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한국투자증권 모닝브리프(2012.8.29) 한국투자증권 모닝브리프(2012.8.29) 사람인에이치알 (143240): Not rated-탐방목적 및 결론: 불황과 상관없이 성장은 계속된다-투자포인트1. 불황일수록 상위 취업포털은 기회가 많다2. 평생직장→평생직업 취업시장 트렌드 변화와 함께 성장한다실적 전망 및 Valuation 와이지엔터테인먼트 (122870): 투자의견: 매수(유지), TP: 69,000원(유지), 현재가: 62,200원 - 2분기 매출액, 영억이입은 각각 228억원, 41억원으로 전년동기 대비 13.7%, 25.1% 감소- 3분기 아티스트 활동 증가로 하반기 매출액, 영업이익은 전년반기 대비 각각 124%, 168% 증가할 전망이며 13년 실적 추가 상향 재료 풍부하다고 판단- 매수의견과 목표주가 69,000원 유지. 목표주.. 더보기
#오늘의 통신장비/전자부품 늬우스 #오늘의 통신장비/전자부품 늬우스 (KDB대우증권 박원재, 류영호) ‘갤럭시 노트2’ 독일서 베일 벗는다http://www.fnnews.com/view?ra=Sent0601m_View&corp=fnnews&arcid=201208280100221560013207&cDateYear=2012&cDateMonth=08&cDateDay=28 "그땐 오히려 애플이 위험해진다" 얘기도http://news.hankooki.com/lpage/economy/201208/h2012082821093521540.htm 삼성, 애플에 패했지만 느긋하다?http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20120828170736 구글 “애플-삼성 판결 안드로이드와 무관”http://www.. 더보기
8월 29일 모닝미팅 스몰캡 탐방노트 (대양전기공업) 8월 29일 모닝미팅 스몰캡 탐방노트 (대양전기공업) 조선업황 불황에도 불구하고 성장은 지속된다 - 한국증권 김정수 탐방목적 및 결론: 2분기 호실적 원인 파악, 하반기에도 성장지속 전망대양전기공업은 2분기 영업이익 42억원(+29.8% YoY, +22.7% QoQ)의 호실적 시현조명등기구 사업은 LNG선 등의 프리미엄급 선박 수주 증가 및 해양플랜트 매출 증가방위사업은 전년 매출 40억원 이연으로 상반기에 올 매출 목표의 64%인 175억원 달성올 수주목표인 1,300억원의 60%인 775억원을 이미 상반기에 수주하여 내년 실적 전망에대한 가시성이 높은 상황으로 안정적인 성장 전망 투자포인트1. 상선수주 감소에도 불구하고 LNG선 및 드릴쉽 등 해양플랜트 조명등기구 매출 확대조선업 불황에 따라 상선수주.. 더보기
8월 28일(화) 조선/기계 뉴스 정리 이트레이드증권 조선/기계 박무현 8월 28일(화) 조선/기계 뉴스 정리이트레이드증권 조선/기계 박무현 ** Maersk Line, Daily Maersk 서비스 타 항로 확대 적용 방안 검토 : Maersk Line이 Daily서비스를 시작한 지 1년이 다가오는 시점에서 이 서비스가 대단히 성공적이었다고 자평하고 이 서비스를 다른 항로에 도입하는 방안을 검토하고 있으나 아직 확정된 바는 아무것도 없다고 밝힘. 그 동안 화주들이 보여준 반응은 매우 고무적이었으며 Daily서비스를 실시하는 구간에서 Maerk의 점유율은 크게 올랐다고 강조 ** 인도 철광석 내수 가격 인상으로 수프라막스 벌크선 혜택 받을 듯 ** 향후 5년간 Subsea선 시장에 770억 달러 투자 된다 **중국 룡셩중공업, 과연 다시 각광 받는 Star builder로 .. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 매일경제 (면)美정부, 삼성, LG 특허침해 조사… 특허사냥꾼 등 美 3개기업 요청으로 스마트폰, 태블릿 PC통신기술 조사 (1)한국中企도 외국기업의 ‘특허 때리기’에 발목잡혀… 와이즈파워, 소송 겁나 인수했던 美기업 팔아…日경쟁업체 “中진출하면 디자인침해 제소” (4)삼성, 디자인 바꿔 애플칼 피하고 신제품 출시 앞당긴다… 삼성전자, 시가총액 14조 날아가… ‘배상액’보단 불확실성 리스크 커져 (5)“비싸면 계열사 물건이라도 NO!!”… 닛산 곤CEO 리튬전지 공급선 교체 충격…가격 경쟁 격화될 듯 (10)美연준, 무제한 양적완화 가능성… 다음달 시행 기대감 확산…달러화 일주일간 1%이상 하락 (10)美, 허리케인 ‘아이작’ 비상사태…롬니 공화당 대통령 후보 추대행.. 더보기
08.28 증권사 리포트 신한금융투자는 28일 LG생명과학에 대해 5개 질병 혼합 백신이 세계보건기구(WHO) 품질 인증을 획득해 신규시장에 진출할 발판을 마련했다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만3000원을 유지했다. 배기달 신한금융투자 연구원은 "혼합 백신 '유포박-히브주'는 영유아에서 많이 발생하면서도 치사율이 높은 5개 질병(디프테리아, 파상풍, 백일해, B형 간염, 뇌수막염)을 동시에 예방하는 제품"이라며 "WHO 인증 획득으로 국제연합(UN) 산하기관인 유엔아동기금(UNICEF), 범미보건기구(PAHO) 등이 주관하는 국제 구호 입찰에 참여할 수 있게 됐다"고 말했다. 그는 "UN 산하기관이 주관하는 혼합 백신의 국제 입찰 시장 규모는 4억달러 규모이며, 각 국 정부에서 여는 입찰 시장(약 5000억원)에도 참여할 .. 더보기
월 28일 모닝미팅 탐방속보 (OCI) - 한국증권 박기용 월 28일 모닝미팅 탐방속보 (OCI) - 한국증권 박기용 폴리실리콘 가격 하락 지속, 기대만큼의 구조조정 나타나지 않고 있어-폴리실리콘 스팟 가격은 2분기 이후에도 하락을 지속해 킬로그램당 20달러에 근접. 이 추세라면 총제조원가를 감안한 영업마진은 BEP를 하회할 가능성 배제할 수 없음 (당사 3분기 폴리실리콘 사업영업이익률 추정치는 0.3%, 2분기 영업이익률은 5%)-감가상각비를 제외한 EBITDA 마진은 높은 수준을 유지하고 있으며 고객사로부터의 수요는 꾸준해판매 물량은 전분기 수준을 유지 (당사 3분기 폴리실리콘 사업 EBITDA 마진 추정치 31%, 2분기EBITDA 마진은 38%)-노르웨이의 폴리실리콘/웨이퍼 생산 업체인 REC는 구조조정을 통해 웨이퍼 사업에서 실질적으로철수. 자가 수요의.. 더보기
8월 28일 모닝미팅 탐방속보 (젬백스) - 한국증권 이정인 8월 28일 모닝미팅 탐방속보 (젬백스) - 한국증권 이정인 신규 개발 펩타이드 제재의 획기적인 항염+세포전달기능 규명, 서울대 의대 젬백스 연구소 발촉-서울대의대와 공동연구(in vitro, 시험관연구) 끝에 젬백스가 신규 개발한 펩타이드 제재의 획기적인항염증 효과와 세포전달기능(Cell Penetrating Peptide, 약물을 세포내로 침투/전달하는 물질) 규명-1) 항염증과 2) CPP를 통한 약물전달체계 개선은 전세계 의학계와 제약사들의 최대 관심사중 하나.특히 CPP의 경우에는 전세계적으로 상용화된 사례 없는 획기적인 연구분야- 1980년대 TAT(에이즈 바이러스에서 유래한 CPP) 발견되었으나 안전성 이슈로 상용화 안됨. 젬백스의 신규 펩타이드 제재는 TAT보다 안전성이 뛰어나며 세포침투능.. 더보기
8월 28일 모닝미팅 기업 Note (현대백화점) 8월 28일 모닝미팅 기업 Note (현대백화점) 다시 시작되는 외형성장 - 한국증권 여영상 Valuation 매력과 4분기 실적 개선에 주목할 시기현대백화점에 대한 투자의견 매수와 목표주가 187,000원을 유지한다. 현재 주가는 2012FPER 9.2배에 거래되고 있으며, 우리의 목표주가는 2012F PER 12.0배에 해당한다. 현재주가는 지난 2분기 한자리수로 낮아진 총매출신장률, 기존점매출 감소와 영업이익 하락을 반영하고 있다. 그러나 4분기로 갈수록 영업환경은 개선될 전망이다. 기존점매출의 전년동기base도 낮아지며, 금리인하, 가계금융 지원 등 내수부양 정책에 따른 수혜도 기대해 볼 수있다. 현대백화점의 주가는 기존점매출신장률과 강한 동행성을 나타냈으며, 유통업종 내에서소비경기 개선에 가장 .. 더보기
08.28 증권사 보고서 요약 대우증권은 28일 NHN에 대해 이르면 4분기부터 모바일광고발 어닝 서프라이즈가 기대된다며 매수 투자의견과 목표주가 33만원을 유지했다. 김창권 대우증권 애널리스트는 "모바일 인터넷에서의 서비스 지배력이 매월 강화되고 있다. 이렇게 확보한 매체력을 바탕으로 모바일광고가 의미 있는 매출원으로 자리잡기 시작했다"며 "3분기에는 2분기 실적 악화의 주된 이유였던 웹보드 등 게임매출부문도 안정적"이라고 밝혔다. 김 애널리스트는 5700만 다운로드를 기록한 MMS(메시징 서비스) ‘라인’에서 지난주부터 유료 스탬프에 이어 쿠폰과 운세 상품을 판매하기 시작했다며 2분기 26.0%까지 하락했던 영업이익률이 모바일 디스플레이광고 등 신규 매출액이 추가되면서 3분기 26.6%에 이어 4분기에는 28.2%로 개선될 것이라.. 더보기

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