한국투자증권 모닝브리프(2012.8.29)
사람인에이치알 (143240): Not rated
-탐방목적 및 결론: 불황과 상관없이 성장은 계속된다
-투자포인트
1. 불황일수록 상위 취업포털은 기회가 많다
2. 평생직장→평생직업 취업시장 트렌드 변화와 함께 성장한다
실적 전망 및 Valuation
와이지엔터테인먼트 (122870): 투자의견: 매수(유지), TP: 69,000원(유지), 현재가: 62,200원
- 2분기 매출액, 영억이입은 각각 228억원, 41억원으로 전년동기 대비 13.7%, 25.1% 감소
- 3분기 아티스트 활동 증가로 하반기 매출액, 영업이익은 전년반기 대비 각각 124%, 168% 증가할 전망이며 13년 실적 추가 상향 재료 풍부하다고 판단
- 매수의견과 목표주가 69,000원 유지. 목표주가는 현재 주가 대비 업사이드가 작지만 실적 추정치에 싸이의 해외 진출 계획, MD 상품 유통망 확대, 제일모직과의 합작법인 예상 실적 등 미반영
대양전기공업 (108380): Not rated
-탐방목적 및 결론: 2분기 호실적 원인 파악, 하반기에도 성장지속 전망
-투자포인트
1. 상선수주 감소에도 불구하고 LNG선 및 드릴쉽 등 해양플랜트 조명등기구 매출 확대
2. 방위사업은 안정적인 Cash Cow 역할 지속
3. 신규사업인 MEMS 압력 센서는 내년부터 실적에 기여 전망
실적 전망 및 valuation
와이지-원 (019210): News comment
-세계 3위 절삭공구업체 이스카(ISCAR) 312억원의 유상증자 참여
-재무구조 개선 및 신사업 진출 등 시너지 효과 예상
