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하한가

8월 28일 모닝미팅 기업 Note (현대백화점) 8월 28일 모닝미팅 기업 Note (현대백화점) 다시 시작되는 외형성장 - 한국증권 여영상 Valuation 매력과 4분기 실적 개선에 주목할 시기현대백화점에 대한 투자의견 매수와 목표주가 187,000원을 유지한다. 현재 주가는 2012FPER 9.2배에 거래되고 있으며, 우리의 목표주가는 2012F PER 12.0배에 해당한다. 현재주가는 지난 2분기 한자리수로 낮아진 총매출신장률, 기존점매출 감소와 영업이익 하락을 반영하고 있다. 그러나 4분기로 갈수록 영업환경은 개선될 전망이다. 기존점매출의 전년동기base도 낮아지며, 금리인하, 가계금융 지원 등 내수부양 정책에 따른 수혜도 기대해 볼 수있다. 현대백화점의 주가는 기존점매출신장률과 강한 동행성을 나타냈으며, 유통업종 내에서소비경기 개선에 가장 .. 더보기
08.28 증권사 보고서 요약 대우증권은 28일 NHN에 대해 이르면 4분기부터 모바일광고발 어닝 서프라이즈가 기대된다며 매수 투자의견과 목표주가 33만원을 유지했다. 김창권 대우증권 애널리스트는 "모바일 인터넷에서의 서비스 지배력이 매월 강화되고 있다. 이렇게 확보한 매체력을 바탕으로 모바일광고가 의미 있는 매출원으로 자리잡기 시작했다"며 "3분기에는 2분기 실적 악화의 주된 이유였던 웹보드 등 게임매출부문도 안정적"이라고 밝혔다. 김 애널리스트는 5700만 다운로드를 기록한 MMS(메시징 서비스) ‘라인’에서 지난주부터 유료 스탬프에 이어 쿠폰과 운세 상품을 판매하기 시작했다며 2분기 26.0%까지 하락했던 영업이익률이 모바일 디스플레이광고 등 신규 매출액이 추가되면서 3분기 26.6%에 이어 4분기에는 28.2%로 개선될 것이라.. 더보기
반도체, PC,LCD, 휴대폰 기타 뉴스 -반도체, PC- #네덜란드 반도체 회사 ASML에 삼성전자, 7억8000만유로 투자 #반도체 개발인력난 10년째... 해결책은 없나? #삼성,갤럭시탭 10.1 미국내 판매금지 해제 신청 #넥서스7, 유럽 일부국가서도 판매 #IBM, 美 업체 인수…스토리지 경쟁 가열되나 #HTC considering to launch new tablet PC in cooperation with Pegatron, say sources -LCD, 휴대폰 기타- #베일벗는 `삼성 구글TV` 파괴력은? #유럽 휩쓴 삼성TV…점유율 1위 싹쓸이 #삼성ㆍLGD `패널 차별화` 속도 #LG 유럽에서 첫 OLED TV 내놓나 #스마트TV 콘텐츠 보강 … LG전자, 게임·3D 등 #LG전자, ITO를 대체하라···은 나노 와이어 상용화.. 더보기
** 마감 시황(8/27 월) - 미래에셋증권 마케팅팀 ** 마감 시황(8/27 월) - 미래에셋증권 마케팅팀 ㅇ 코스피: 1,917.87p(▼1.94p, -0.10%) ㅇ 코스닥: 493.83p (▼3.68p, -0.74%) ㅇ 원/달러: 1,135.40원 (▲1.30원, +0.11%) ▶ 시장 동향 ㅇ 지수 - 코스피 약보합 마감, 등락 거듭ㅇ 수급 (* 순매수 기준) - 외국인 현물: +3,506억원 - 외국인 선물: +173계약 - 기관 현물: -1,116억원, 투신은 -3,159억원 12영업일째 매도 - 프로그램: 차익거래 +3,617억원, 비차익거래 -4,392억원, 프로그램 순차익잔고 4.4조원ㅇ 업종 - 강세: 금융(+1.90%), 비금속광물(+2.30%), 통신(+1.66%) - 약세: 전기전자(-5.60%)ㅇ 특징주 - 삼성전자(-7.45%.. 더보기
골드만삭스 삼성전자 레포트 요약 해석 - 받은글 골드만삭스 삼성전자 레포트 요약 해석 - 받은글1) 내용 개요 - 8월 24일 (금) 산호세 캘리포니아 법원에서 삼성은 애플에 1.05bn USD 배상 배심원 판결, 반면에 애플이 삼성에 배상할 금액은 0 - 애플은 2.5bn ~ 2.75 bn USD을 손해배상 청구했었음 - 총 7가지 특허 침해에 대해서 애플이 제소했지만 이중 6가지만 특허 침해 판결 ( 특허 침해 6가지 : 스크롤링 할때 바운스 백, 두 손가락으로 확대하는거, tap to zoom, 아이폰 디자인 2가지, 아이콘 등 유저 인터페이스 특허 미 침해 1가지 : 아이패드 디자인) - 다음 판결은 9월 20일2) 영향-영향은 13년 영업이익의 4.3% ~ 13.7% 수준 - TP 145만원에서 3.4% ~ 9.0% 정도 낮출 수도 있음 (다.. 더보기
8월 27일 모닝미팅 기업 News comment (삼성전자) 8월 27일 모닝미팅 기업 News comment (삼성전자) 애플과의 미국 소송에서 완패, 휴대폰 사업의 리스크 부각 - 한국증권 서원석 미 배심원은 삼성전자의 애플 특허 침해를 판결미국 캘리포니아 북부지법의 배심원단은 삼성전자가 애플의 특허 기술 6건을 침해했고, 애플은 삼성전자의 특허를 침해하지 않았다는 판결을 내리고, 삼성전자가 애플에 10.5억달러를 배상하라고 평결했다.애플이 주장한 제품의 디자인과 소프트웨어 UI에 대한 특허를 인정하여, 삼성전자의 제품 일부에서 애플의 트레이드 드레스를 침범했을 뿐만 아니라, 바운스 백, 핀치 앤 줌, 러버 밴드 등의 기능을 모방했다고 판결했다. 하지만, 삼성전자의 통신관련 특허에 대해서는 유효하지만, 애플이 침해하지 않았다는결정을 내렸다. 향후 판사의 최종 .. 더보기
엔씨, '길드워2' 사전판매량은 이번주내 발표 기대(대우증권 김창권) 엔씨, '길드워2' 사전판매량은 이번주내 발표 기대(대우증권 김창권) - 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 아마존 1위, Top 10에 길드워2 관련 3개 랭크http://ezrems.bestez.com:8080/outbound/banner/2012-08-27/120827_GuildWars2.ppt - 사전판매량 수치 발표는 8/28일 상용화 전에 할수도 상용화 날에 할 수도 상용화 후 24시간 판매 수치를 포함해서 할 수도 있습니다.- 어찌되었던 이번주내에 사전 판매량 관련 수치 발표를 기대하고 있습니다. 길드워2 전략집https://www.guildwars2.com/en/news/introducing-the-guild-wars-2-official-strategy-guide/ Guild Wars 2.. 더보기
[보고서요약] 현대미포조선 (매수) [보고서요약] 현대미포조선 (매수) ## 실적 개선은 천천히, 경쟁력 강화는 빠르게 KDB대우증권 성기종(768-3263) 2Q Review: 매출액 1조 902억원, 영업이익 271억원, 영업이익률 2.5% 기록- 매출감소와 저가성 벌크선 투입량이 예상만큼 크게 줄어들지 않아 영업이익이 예상을 크게 하회- 타선종 역시 선가 측면에서 개선폭이 적었음Product Mix 개선에 따른 수익성 개선은 3Q부터 기대- 수익성이 좋은 선종으로 Mix의 큰 개선 및 수주 증가로 향후 현금흐름 및 수익성 크게 개선될 것- 결국 최대 불황 속에서 동사의 글로벌 경쟁력 강화가 빨라질 전망- 현대중공업 소유지분 8.0%에 대한 가치 약 1.5조원과 현금성자산 4,500억원을 고려하면 투자매력 여전히 높음 * 투자의견 매수.. 더보기
<뉴스관심주> KDB대우증권 투자정보지원부 KDB대우증권 투자정보지원부 '구본무 폰'에 LG전자의 운명을 건다..옵티머스G 내달 출시.."휴대폰 명가 위상 되찾겠다" 조선-철강업계 철강값 줄다리기..3분기 가격 놓고 신경전 'IFA(유럽 최대 가전 전시회)' 31일 개막..1300여개 업체 참가, 베를린서 개막..삼성전자 전시공간 2배나 늘려 프랑스, 이번엔 현대-기아차 덤핑 시비..우선감시조치 요구 이어 한달만에 또 견제 나서 "1000만원 싸게" 도요타의 대공습..렉서스 ES하이브리드 신형모델 내달 출시..국산 대형차와도 경쟁 웅진, 에너지음료 시장 진출..락스타에너지 10월 출시..레드불-핫식스와 경쟁 나서 삼성엔지니어링 세계 톱10 건설사 가시권..기술력에 수주선도 다양해..중남미 시장 등서 매출 쑥쑥 레드로버, 무안경 3D 디스플레이 선.. 더보기
타사 시황 브리프(2012.8.23) 타사 시황 브리프(2012.8.23) 글로벌 유동성에 대한 굳은 신뢰 - 외국인 매수세 지속을 감안하면 최근의 조정은 기술적 범위에 그칠 전망 - 국내 수급의 부진은 불가피. 글로벌 경기는 부진하다고 보기도 어렵고 영향도 크지 않음 - 독일 단기금리의 (+)권 진입과 은/금 가격비율의 반등은 글로벌 유동성 여건에 우호적 정책 기대감과 확인심리간 대립구도로 소강국면 - 상승탄력 둔화의 직접적인 원인은 수급여건의 변화, 외국인 매수강도 약화와 국내자금 차익매물 출회가 수급 모멘텀 저하로 직결되고 있어 방향성 부재 소강국면 불가피 - 그러나 FOMC 회의록 공개 및 유로존 연쇄 정상회담 결과 부정적 파급력은 크지 않을 것으로 예상 - 소강국면에서 코스닥 및 소외종목의 경우 실적주 중심으로 트레이딩 접근, 외국.. 더보기

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