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당기순이익

[현대에이치씨엔/ Buy] 디지털 플랫폼의 안정적 이익창출력 확인 (하이 민영상/황용주) [현대에이치씨엔/ Buy] 디지털 플랫폼의 안정적 이익창출력 확인 (하이 민영상/황용주) O 홈쇼핑송출수수료 인상 효과로 2Q OP yoy 25.7% 증가 - 2Q 실적 : 매출 716억원(yoy +11.7%), 영업이익 215억원(yoy +25.7%) - 홈쇼핑송출수수료 인상 효과로 홈쇼핑/광고 수익(240억원) yoy 32.0% 성장 O 디지털 전환 가속화에 따른 방송 ARPU의 안정적 상승 기조 지속 - 지상파 아날로그방송 종료(2012년말)로 디지털 전환 속도 빨라질 전망 - 3~4Q 영업이익은 yoy 16.1%, 22.9% 증가한 186억원과 129억원 예상 O CJ헬로비전 상장 및 MSO 시장구도 재편시 저평가된 SO가치 재부각 기대 http://www.hi-ib.com/upload/R_E08.. 더보기
* 성광벤드(014620)(하이투자 이상헌) * 성광벤드(014620)(하이투자 이상헌)이보다 더 좋을 수는 없다 ■ 공급자 우위 시장 전환으로 수주 사상 최고치를 경신할 듯 올해 동사의 2분기 실적은 매출 790억원(YoY+35.5%), 영업이익 125억원(YoY+105.6%)으로 예상된다. 매출은 일부 물량의 선적이 늦어지면서 1분기에 비하여 다소 감소할 것이나 수익성은 제품 믹스 변화로 인하여 전분기와 비슷한 수준으로 예상된다. 플랜트 기자재 중 피팅의 경우 해당 프로젝트에 소요되는 물량이 일시에 발주되는 것이 아니라 공사진행에 따라 프로젝트 기간동안 여러 차례에 걸쳐 나누어 발주된다. 통상 플랜트 프로젝트수주 후 평균적으로 9개월 이후에 피팅에 대한 초도 발주가 시작된다. 피팅업체 입장에서 보면 여러 프로젝트 물량이 순차적으로 발주된다는 것.. 더보기
07.30 증권사 코멘트 현대증권 백영찬 애널리스트는 30일 SK이노베이션에 대해 매수의견과 적정주가 22만원을 제시했다. 2분기 실적은 석유사업의 대규모 손실에 따라 영업손익과 순이익 모두 적자를 기록하였다. 2분기 매출액은 18조 8,774억원으로 1분기와 유사하였으나 영업손익은 1,054억원 적자전환 하였다. 부문별로 보면 SK에너지의 경우 판매물량 증가로 2분기 외형은 소폭 증가하였으나 유가급락에 따른 재고손실과 정제마진 하락으로 4,597억원 영업적자를 기록하였다. SK종합화학 2분기 영업이익은 제품가격 및 PX spread 하락으로 9.7%(전분기 대비) 축소됐다. SK루브리컨츠는 기유가격 상승으로 매출액은 전분기대비 증가하였지만 해외법인 재고평가 손실로 영업이익은 12.7%(전분기 대비) 감소했다. 그는 "3분기 매.. 더보기
* 두산(000150)(하이투자 이상헌) * 두산(000150)(하이투자 이상헌) 전자부문, 자회사 등에 의하여 하반기 주가 상승 기대됨 ■ 하반기 스마트폰 등의 성장으로 전자부문의 실적호조 가속화 될 듯 동사는 올해 2분기 동안에 K-IFRS 연결기준으로 매출액 10,499억원 (YoY+9.6%, QoQ+11.4%), 영업이익 1,188억원(YoY-36.8%, QoQ+38.1%)을 기록하였다고 발표하였다. 다소 기대치에는 못미치는 수준이나 하반기 실적 전망을 밝게 하는 요소들이 몇가지 있다.먼저 자체사업인 전자부문에서는 스마트폰•태블릿PC 등에 들어가는 FPCB의 핵심 소재인 FCCL를 주력 생산하고 있으며, 신일본제철에 이어 세계 두 번째 양산 능력을 갖추고 있다. 지난해 전자사업부문에서의 영업이익이 483억원 수준이었으나, 올해는 스마트폰.. 더보기
** SK이노베이션(096770) 2Q Review - NH농협증권/최지환 ** SK이노베이션(096770) 2Q Review - NH농협증권/최지환 ▶ 2012년 2분기 영업이익 -1,054억원 SK에너지 -4,597억원, SK종합화학 1,642억원, SK루브리 873억원, 석유개발 1,443억원 ▶ 2Q 재고손실: 석유 -4,000억원, 화학 -270억원, 윤활유 -422억원 ▶ 2012년 3분기 영업이익 5,795억원 흑전 예상- 글로벌 유동성 확대로 국제유가 지난 6월말 저점으로 상승 - 석유 정제마진은 래깅 효과, 재고평가손익 발생 등으로 흑자 - 에틸렌, PX, 벤젠 등 주요 제품 스프레드 개선 예상- 윤활유, 해외법인 재고 손실 축소로 이익 개선 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 200,000원(유지) 더보기
07.30 증권사 보고서 요약 HMC투자증권은 30일 호텔신라에 대해 2분기 실적 개선세에 이어 하반기 중국인 관광 특수로 실적 호조가 지속될 것이라며 매수 의견과 목표주가 6만5000원을 유지했다. 이 증권사 박한우 애널리스트는 "호텔신라의 지난 2분기 실적이 호조세를 나타냈다"며 "영업이익은 400억원을 돌파했다"고 전했다. 부문별 영업이익은 면세유통 341억원, 호텔 46억 원, 생활레저 23억 원을 기록해 면세유통은 전년 동기대비 무려 774.4% 증가했다. 면세유통의 영업이익 증가는 중국 관광객의 폭발적인 증가와 더불어 2011년 일본 대지진으로 침체됐던 여행산업의 회복으로 매출이 증가했기 때문이다. 하반기에도 중국인 관광객 증가 등에 따라 실적 호조세가 이어질 것으로 보인다. 박 애널리스트는 "최근 홍콩 및 LA공항 면세점.. 더보기
해수부(해양수산부 부활) 관련주 뭐가 있나?(해수부,테마주,관련주) 해수부 부활 관련주란? 박근혜 비대위가 해양수산부 부활까지 포함해서 해양수산을 발전시키기 위한부서가 꼭 있어야 된다며 정부 출범이후 정부조직 개편과정에서 폐지된 해수부 부활을시사하면서 테마가 형성되었습니다. 대한제강- 해양수산부 장관 출신 오거돈씨가 대한제강 오치훈회장의 형제. 해양수산부 부활 궐기대회에 오 거돈씨가 주도적으로 참여하여 주목. 물류업체도 해수부 부활로 자동적으로 엮임 흥아해운- 해상화물운송용역 제공 업체.흥아해운 대표진은 동아대학 김두관과 동문 확인. 해수부 부활 관련테마는 아직 특별하게 형성되지 않은 상태이기 때문에 관심만 가질 뿐 적극적 투자는 아직 하지 않는게 좋을 듯 합니다. 더보기
제목 : 현대모비스 제목 : 현대모비스 현대모비스 - 하나대투 자동차 Analyst 송선재 - 2Q 매출액/영업이익 7.7조원/7,054억원으로 yoy +17%/-4% 변동. OPM 9.2%로 예상치 10.1%를 크게 하회- 하지만, 걱정하지 않아도 될 문제. 2월 인수한 금융부문에서 일회성손실(자산 공정가치 평가손실 505억원)이 발생했기 때문. 본업인 제조부문에서는 7.5조원/7,559억원으로 OPM 10.1% 달성- 특히, AS부문은 OPM이 1Q 22%에서 2Q 24%로 반등- 2Q까지 yoy 마진하락으로 이익증가률 둔화되었으나 2Q부터 마진하락 일단락. 외형성장세가 이익증가로 이어지는 구도로 전환되는 시기- 3Q부터는 적극적으로 살 때. P/E 7.8배 더보기
** SK하이닉스 - 대신 강정원 ** SK하이닉스 - 대신 강정원 1) 2Q12 실적은 영업이익 230억원으로 컨센서스 대체로 부합, NAND 부진했으나, DRAM ASP 예상외 선전 2) 3Q12 전망과 가이던스 보수적으로 제시(DRAM, NAND bit growth 각각 +mid-single digit %, +single digit %)했으나, 8월부터 업황상황은 예상보다 좋은 전망 3) 8월 NAND 수요증가와 PC DRAM 재고조정 이후 9월 DRAM 업황 안정화가 예상되기 때문 4) 3Q12 영업이익은 1,330억원 예상되어 yoy 흑자전환하면서 실적개선세 진입 예상 5) 오히려 최근 과도한 시장의 우려와 실적전망 하향조정에 따른 주가조정은 매수기회로 판단됨 더보기
로보스타(090360/Not Rated) 로보스타(090360/Not Rated) KDB대우스몰캡 박승현 떠오르는 턴어라운드 스타! 1) IT, 자동차 등 생산공정에 쓰이는 이적재용 산업 로봇 생산업체 2) 자동차, 모바일 부문, 수출 호조로 2분기부터 실적 턴어라운드 진행 3) 최근 주가 하락은 주력이었던 FPD장비 수주 침체였으나, SMD 5.5 장비 발주 3분기 진행시 동사 4분기 FPD 실적 급증 예상 4) 수출 전년댇비 3배 급증(220억원 예상), 애플 OEM사 초도물량 공급중 5) 12F 매출액 968억원(YoY +3%), 영업이익 70억원(YoY +20%), 순이익 67억원(YoY +10%) 예상 6) 현주가 12년 기준 P/E 6.5배 수준, 하반기 턴어라운드 감안시 좋은 매수 타이밍으로 판단 보고서 링크 http://www.k.. 더보기

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