로보스타(090360/Not Rated) KDB대우스몰캡 박승현
떠오르는 턴어라운드 스타!
1) IT, 자동차 등 생산공정에 쓰이는 이적재용 산업 로봇 생산업체
2) 자동차,
모바일 부문, 수출 호조로 2분기부터 실적 턴어라운드 진행
3) 최근 주가 하락은 주력이었던 FPD장비 수주 침체였으나,
SMD 5.5 장비 발주 3분기 진행시 동사 4분기 FPD 실적 급증 예상
4) 수출 전년댇비 3배 급증(220억원 예상), 애플 OEM사
초도물량 공급중
5) 12F 매출액 968억원(YoY +3%), 영업이익 70억원(YoY +20%), 순이익 67억원(YoY +10%)
예상
6) 현주가 12년 기준 P/E 6.5배 수준, 하반기 턴어라운드 감안시 좋은 매수 타이밍으로 판단
보고서
링크
http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc528042055d