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순매수

제목 : 애경유화(006840) 제목 : 애경유화(006840) * 애경유화(006840) (하이투자 이상헌) - 동사의 주력 자회사인 제주항공이 최근에 유가하락으로 인하여 수혜를 받을수 있으며, 이와 더불어 지난해 11개노선에서 올해는 일본, 중국, 베트남 등 4개노선을 늘릴 예정인데 벌써 3개노선이 일단락되어 성수기를 앞두고 실적에 긍정적인 영향를 미칠 것임 - 유가하락으로 PA 및 가소제 스프레드에도 우호적으로 작용할 것임 - 동사는 지난 5월 1000t 규모의 리튬이차전지용 음극재 생산공장을 착공하여 내년초부터 본격적인 생산에 들어갈 예정임 - 향후 지주회사 전환절차가 남아있으므로 자회사 가치 대비 저평가된 밸류에이션 매력을 부각시킬 수 있어서 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것임 더보기
7월 19일 모닝미팅 실적 Review (LG화학) 7월 19일 모닝미팅 실적 Review (LG화학) 듬직한 둘째와 셋째 - 한국증권 박기용 What’s new: 석유화학 산업 부진 속 양호한 실적 기록 LG화학의 2분기 매출액은 5조 9,956억(+4.2% QoQ), 영업이익은 5,030억원(+9.5% QoQ)을 기록했다. 석유화학 사업은 다각화된 다운스트림 제품을 위주로 높은 가동률을 유지해 제품가격 하락에도 양호한 매출을 유지했다(4조 5천억원, +0.7% QoQ). 그러나 원재료 가격의 래깅효과로 인해 마진이 감소하고 재고평가 손실이 발생해 영업이익은 전분기 대비 7% 감소한 3,436억원을 기록했다. 정보전자소재 및 전지 사업도 전방산업이 성수기를 앞두고 판매량이 증가해 매출이 17% 증가했다. 가동률이 상승함에 따라 고정비 분산효과로 영업이익.. 더보기
SK케미칼(006120)(하이투자 이상헌) SK케미칼(006120)(하이투자 이상헌) 셰일가스로 인한 SK가스의 가치 상승으로 동사 투자매력 증가 ■ 셰일가스로 인하여 SK가스의 석유화학 사업 진출 성공가능성 높아질 듯 동사의 주력 자회사인 SK가스가 LPG를 이용한 폴리프로필렌(PP) 사업을 추진하고 있으며 파나마운하가 확장되는 2014년 전후로 하여 본격적인 생산을 계획 중이다. SK가스의 폴리프로필렌 제조업 시장 진출의 성공여부는 원료인 프로판의 가격경쟁력에 따라서 좌우될 것이다. 2010년 기준으로 LPG 공급량을 살펴보면 원유채굴시 수반으로 5천만톤, 석유정제 부산물로서 1억천만톤, 천연가스 수반으로서 9천만톤으로 총 2억5천만톤에 이르고 있다. 오는 2015년 LPG 공급량은 셰일가스 수반에 따른 생산량이 천만톤 이상 추가되기 때문에 .. 더보기
금호석유 2분기 실적 코멘트 금호석유 2분기 실적 코멘트 - 2분기 영업이익은 전분기대비 78% 감소한 287억원을 기록해 최근 낮아진 컨센서스를 하회 - 합성고무 부문은 수요가 부진한 가운데 높은 가격의 원재료를 투입해 실적이 크게 부진 - ABS도 수요 부진과 부타디엔 가격 상승 영향으로 실적 크게 부진 - 페놀 유도체 부문도 중국 가전 수요 부진으로 전분기대비 실적 둔화 - 3분기 실적은 2분기 대비 개선될 전망 - 원재료인 부타디엔 가격이 하락세를 멈추고 반등함에 따라 2분기 발생했던 실적 둔화 요인이 제거될 전망 - ABS, 페놀 등도 최근 재고 축적으로 가격 상승 추세 - 실적 개선의 폭은 실수요 회복 여부에 달려 있을 전망 더보기
[보고서 요약] 삼성엔지니어링[028050/매수] - KDB대우증권 송흥익 [보고서 요약] 삼성엔지니어링[028050/매수] - KDB대우증권 송흥익 2Q에 원가 상승 모두 반영, 3Q부터는 이익률 상승할 전망 - 2Q 영업이익 2,042억원(YoY +24.5%), 영업이익률 6.6%로 당초 예상치인 7.1%를 하회 - 이익률 하락 원인은 사우디 마덴 Rolling Mill 프로젝트의 원가 상승을 2Q에 450억원 반영했기 때문 - 원가 상승을 2Q에 선제적으로 반영했기 때문에 3~4Q 영업이익률은 7.0% 이상으로 상승할 전망 - 향후 얀부III 발전소(30억불), 이라크 바드라 가스 플랜트(8억불) 수주가 조만간 확정될 전망 - 상반기 8.0조원 신규수주 기록했기 때문에 연간 목표치 16조원은 무난히 달성할 전망 - 투자의견 매수, 목표주가는 280,000원으로 하향 조정 .. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 매일경제 (면)위기 몰려오는데 너무 안일한 경제팀 (1)CD금리 조작 의혹 … 공정위 은행도 조사 (1)위기 징후 뚜렷한데 … 경제 수장들은 예나 지금이나 “괜찮다” (4)소비심리 급랭 … 주택시장 빈사상태 … 현장은 공황수준 (5)밀값 한달사이 40% 폭등 … 옥수수값도 사상최고 근접 … 쌀은 재고 넘쳐 (10)시리아 국방장관 반군에 피살 (10)앤디 셰 “중국 부동산 거품붕괴 시작” (10)이탈리아 총리 “시칠리아 파산 우려” … 자치주에 이례적 경고 (10)마이너스 금리 확산 … ECB, 예치금에 제로금리 적용하자 국채에 돈몰려 (10)카드사, 부가서비스 맘대로 폐지 못한다 (12)복지늘리려면 조세부담 1.8%P 높여야 … KDI•재정학회 토론회 (12)금감원,.. 더보기
제목 : 일진머티리얼즈 - 걸려 넘어져도 앞으로 전진한다 제목 : 일진머티리얼즈 - 걸려 넘어져도 앞으로 전진한다 [보고서 요약] 일진머티리얼즈 (020150/매수) KDB대우증권 조우형## 걸려 넘어져도 앞으로 전진한다 - 단기 실적 모멘텀 둔화 감안해 목표주가 16,000원으로 11% 하향- 2차 전지용 일렉포일 경쟁사 진입으로 단가 인하 압력 상승- 생산 차질 및 단가 인하 확대로 2분기 실적 컨센서스 하회 예상- 2차 전지용 일렉포일에 대한 긍정적 관점은 유지- 중대형용 일렉포일은 일본 제품 대비해서도 기술적 우위- SBL 독점 공급, LG화학 내 점유율 40% -> 시장 확대 수혜 예상 ** 보고서 링크http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc528041b5e2 더보기
#오늘의 통신장비/전자부품 늬우스 #오늘의 통신장비/전자부품 늬우스 (KDB대우증권 박원재, 류영호) 삼성, 4000억 투입…英 CSR 모바일부문 인수 http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2012071729631 "특허강화"…삼성, 英 CSR 모바일 부문 인수 http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=672760&g_menu=020810&rrf=nv 구글 넥서스7 선주문 폭주, 물량 확보 비상 http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20120717085019 놀랍다 `갤3`…세계서 이정도일줄 http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=201207.. 더보기
제목 : 비에이치아이 2Q12프리뷰 - 꿈은 이루어진다 제목 : 비에이치아이 2Q12프리뷰 - 꿈은 이루어진다 ▶ LIG 최광식 - 비에이치아이 2Q12프리뷰- 꿈은 이루어진다 ☞ http://bitly.com/BHI2Q12PREV - 별도(정정) 매출액 1,201억원(+28% q-q, +220% y-y) 영업이익 83억원(+0% q-q, +754% y-y) 순이익 46억원(-50% q-q, 흑전 y-y) 엔화부채 평가손으로 영업외는 부진할 수 있으나, 올해 5,500억원 연매출을 위한 매출 성장이 관전 포인트: 최초 분기매출 1,000억원 상회 - 수주 2,100억원, 잔량 8,500억원 → STX동해민자 PC보일러 수주 시 5,000억원 상회 + 하반기 수주 POOL 풍성 - 화력발전의 꽃 PC보일러 설계 수주 시(8월) : HRSG/BOP 업체를 넘어서.. 더보기
주요 뉴스 헤드라인 정리 ** 주요 뉴스 IMF, 중동·北阿 성장 전망치 5.5%로 상향 -매경 당·정 "분양가 상한제 폐지" -연합.. 정부, 0~2세 무상보육 수용…당 요구에 선별적 실시 포기 대선 앞두고 `동남권 신공항` 갈등 재연 -한경 전기委,전기료 인상안 또 반려… 한전,19일 이사회 재개 -연합 `보증` 남발하는 정부… 6개월새 9조 급증 -매경... 5대기금 잔액 115조 "기금부실·재정부담 우려" '부동자금' 단기서 장기로… 1년이상 예금 증가세 뚜렷 -연합 우리ㆍ하나ㆍ기업, 저축銀 인수전 참여 -한경 솔로몬저축은행, 우리금융으로… 우선협상자 선정 -매경 공정위, 요지부동 CD 금리에 칼날… 한국판 리보사태? -한경 지점장 맘대로 가산금리 `제동`, 기준 마련… 소비자 금리인하 요구권 확대 -연합 대주주-채권단 .. 더보기

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