제목 : 일진머티리얼즈 - 걸려 넘어져도 앞으로 전진한다
[보고서 요약] 일진머티리얼즈 (020150/매수) KDB대우증권 조우형
## 걸려 넘어져도 앞으로 전진한다
- 단기 실적 모멘텀 둔화 감안해 목표주가 16,000원으로 11% 하향
- 2차 전지용 일렉포일 경쟁사 진입으로 단가 인하 압력 상승
- 생산 차질 및 단가 인하 확대로 2분기 실적 컨센서스 하회 예상
- 2차 전지용 일렉포일에 대한 긍정적 관점은 유지
- 중대형용 일렉포일은 일본 제품 대비해서도 기술적 우위
- SBL 독점 공급, LG화학 내 점유율 40% -> 시장 확대 수혜 예상
** 보고서 링크
http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc528041b5e2