제목 : 비에이치아이 2Q12프리뷰 - 꿈은 이루어진다
▶ LIG 최광식 - 비에이치아이 2Q12프리뷰
- 꿈은 이루어진다
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- 별도(정정)
매출액 1,201억원(+28% q-q, +220% y-y)
영업이익 83억원(+0% q-q, +754% y-y)
순이익 46억원(-50% q-q, 흑전 y-y)
엔화부채 평가손으로 영업외는 부진할 수 있으나,
올해 5,500억원 연매출을 위한 매출 성장이 관전 포인트: 최초 분기매출 1,000억원 상회
- 수주 2,100억원, 잔량 8,500억원
→ STX동해민자 PC보일러 수주 시 5,000억원 상회
+ 하반기 수주 POOL 풍성
- 화력발전의 꽃 PC보일러 설계 수주 시(8월)
: HRSG/BOP 업체를 넘어서는 발전 「핵심기자재 업체」로 도약
- Target PE 15배 정당, TP 4.2만원