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기본적분석

모다정보통신 신한금융투자는 25일 상장하는 모다정보통신에 대해 '모바일라 우터 시장의 강자'라는 평을 내놨다. 최준근 연구원은 이날 "모다정보통신이 한국과 일본 모바일 라우터 시장의 높은 점유 율을 유지하고 있다"며 "LTE모바일라우터 시장 진출 등 신규 사업도 진행하고 있어 장 기적 수혜가 기대된다"고 설명했다. 모바일라우터는 각종 모바일기기가 무선으로 인터넷과 연결되도록 해주는 제품이다. 모다정보통신은 MIH(이종망간 연결 상태유지), 저 전력소모기술 등을 바탕으로 모바일 와이맥스 라우터 개발에 성공했다. 최 연구원은 "국내서 지난 2006년 상용화된 모바일라우터는 현재 KT와 SK텔레콤 등이 서비스를 진행 중"이라며 "모다정보통신은 유통업체 신세이코퍼레이션을 통해 일본에 도 제품을 공급하고 있다"고 설명했다. .. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀매일경제 (면) 서울역사 백화점 롯데가 운영 한화, 운영 포기… 20년 임대 아울렛 전환 롯데타운 조성 (1) 박근혜 “유신, 인혁당 사건 헌법가치 훼손” 과거사 사과… 문재인, 안철수 “힘든 결정했다” 긍정 평가 (1) 개미의 눈물 대선 테마주 뛰어들었다 1년새 1조 5494억 날렸다 (2) 북한 농민 수확량 절반 시장거래 허용 6.28조치 연장선… 성공 미지수 (6) 중국과 일본의 감시선 센카쿠 충돌 가까스로 모면 중국 감시선 4척 영해 진입하자 일본 순시선이 에워싸서 몰아내 (10) 다음달 출범 ESM 2조 유로로 확충 검토 (10) 팍스콘 공장 또 폭력사태, 애플 최대 하도급 업체인 팍스콘 중국 공장에서 근로자들이 또다시 집단 폭행 시위를 벌임(10) 산업은행,.. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀매일경제 (면) 롯데슈퍼, 규제없는 중국으로 베이징에 1, 2호점 오픈… 백화점, 마트, 홈쇼핑 모두 진출 (1) 애플 중국 짝퉁 아이폰 몸살 삼성엔 “7억불 추가배상” 중국 점유율 1년새 반토막 (1) 적자기업 주가 14배 대선테마주 폭탄 곧 터진다.(3) 주가 급등 틈타 재빨리 팔아 테마주 대주주들 배만 불려 (3) “1가구 1주택 패러다임 폐기… 다주택자 중과세 족쇄 풀어야 장기적으론 기업형 임대업자 나오게 해야 중대형 개조 1~2인용 하우스 셰어링 유도(4) 일본기업, 중국서 이번엔 파업 태업 후폭풍 (10) M&A 큰 장 열리는 베트남 “외국기업 투자기회 온다” (12) 베트남 외국인 투자의 65%가 일본 한국, 경제텃밭 다 뺏길라 (12) 양적완화는 천사 아.. 더보기
GS리테일 흥국증권은 24일 GS리테일에 대해 "편의점 산업 성장은 가파르게 이어질 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만9500원을 신규 제시했다.이 증권사 남성현 연구원은 "올해 편의점 시장 규모는 전년 대비 16.3% 성장한 11조8000억원, 2013년에는 13조5000억원에 이를 것으로 추정된다"며 "베이비붐 세대 은퇴에 따른 창업수요 증가와 동네슈퍼의 편의점 전환, 편의점 업체 출점 가속화가 진행되고 있기 때문"이라고 진단했다.상품소싱 경쟁력 강화도 성장의 한 축이라고 지목했다.남 연구원은 "현재 진행되고 있는 부분은 크게 두 가지로 상품 효율화를 통한 외형성장과 수익성 개선을 모색하고 있다"며 "공간 효율화 작업을 통한 수익 창출도 가속화 될 것으로 보여 긍정적"이라고 평가했다.그는 "편의점 산업.. 더보기
씨젠 신한금융투자는 24일 씨젠에 대해 "사상 최대 수준의 3분기 실적이 전망된다"고 분석했다.=다음은 리포트 주요 내용(배기달 애널리스트)사상 최대 3분기 실적 전망동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 43.2% 증가한 148억원을 기록하여 사 상 최대가 예상된다. 뉴욕주 허가에 따른 성감염증 품목의 매출 확대 등으로 수 익성 높은 제품 매출액은 전년 동기 대비 48.1% 증가하여 수익성 개선의 큰 요인이 될 전망이다.3분기 영업이익은 전년 동기 대비 26.1% 증가한 53억원을 기록하여 역시 사 상 최대 실적이 전망된다. 기술 수출료가 감소하여 영업이익률은 전년 동기 대 비 5.2%p 낮아진 35.7%가 예상된다.2013년에도 고성장 지속동사의 2013년 매출액은 성감염 품목의 성장 지속과 식품 검사 품.. 더보기
9월 24일 모닝미팅 News Comment (롯데쇼핑) 9월 24일 모닝미팅 News Comment (롯데쇼핑)롯데슈퍼, 해외로 진출 - 한국증권 여영상롯데쇼핑의 슈퍼마켓 사업부문인 롯데슈퍼가 중국에 진출한다. 언론보도에 따르면, 롯데슈퍼 는 올해 중 10개 점포를 열고, 내년 중 중국에서만 100개 점포를 운영하는 계획을 세우고 있다. 롯데슈퍼는 CS유통을 인수한 이후 국내에서 624개(2012년 상반기 현재) 슈퍼마켓을 운영하고 있으며, 지난해 매출 1조 6,960억원(2012 상반기 1조 1,400억원, 39%YoY, 전체 매출의 9.3% 비중)로 국내 1위 사업자이다. 이로서 롯데쇼핑은 백화점과 할인점, 홈쇼핑에 이어 슈퍼마켓 부문까지 중국에 진출했으며, 내년에는 가전양판점인 하이마트(가칭 롯데하이 마트, 현재 공정위 인수승인 대기 중)도 해외시장에 .. 더보기
9월 24일 모닝미팅 기업분석(하이마트) 9월 24일 모닝미팅 기업분석(하이마트)성장으로 전환- 한국증권 여영상유통업종 top pick, 목표주가 95,000원으로 분석 개시 하이마트에 대해 매수의견과 목표주가 95,000원으로 분석을 시작한다. 목표주가는 2013F PER 15배를 적용해 산출했다. 시장보다 높은 PER을 적용한 이유는 이익이 크게 늘어나기 때문이다. 하이마트의 기존점포를 통한 성장에 더해 롯데쇼핑의 가전 매출이 하이마트로 이전되면서 2013년 EPS는 50% 늘어날 전망이다. 롯데쇼핑의 가전매출 이전 효과가 지속되면서 2014년에도 외형 및 이익 증가폭이 클 것으로 보 이며, 하이마트의 시장점유율은 2016년에 20%로 높아질 전망이다.창구 단일화는 시너지의 첫걸음 롯데백화점, 롯데마트, 롯데홈쇼핑, 롯데닷컴 등 모든 소매채.. 더보기
[보고서 요약] 심텍 (036710/매수/TP 20,000원) [보고서 요약] 심텍 (036710/매수/TP 20,000원) - KDB대우증권 송종호(768-3722)##본격적인 모바일 매출 확대!- MCP(Multi Chip Packaging)와 같은 모바일 관련 PCB 매출이 의미 있게 증가하기 시작 - 모바일 PCB와 서버용 모듈 등의 수익성은 PC관련 PCB 제품들에 비해 2배 높음 - 이러한 고마진 제품들의 매출 비중은 3Q12 30%, 4Q12에는 34%로 더욱 증가할 전망 - 모바일 관련 MCP 매출은 그 동안 지속적으로 성장 - 2013년 이후에는 본격적으로 규모의 경제 효과를 가져올 것으로 예상 - 내년도 실적은 MCP, FC-CSP, SSD 등 모바일 관련 제품들의 매출 성장에 힘입어 성장성을 회복할 전망 - 현 Valuation은 2012년, 2.. 더보기
한스바이오메드, 수출 증가로 매출 성장 기대" - 신한 한스바이오메드, 수출 증가로 매출 성장 기대" - 신한 신한금융투자는 21일 한스바이오메드에 대해 2015년까지 이어지는 판매 승인으로 매출 성장이 지속될 것이라고 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.이 증권사 박현명 애널리스트는 "수출 비중이 35%로 미국, 태국, 콜롬비아, 과테말라 등 30개국에 수출하고 있다"며 "2015년까지 제품별로 추가적인 판매 승인이 진행돼 수출 물량이 증가할 것"이라고 전망했다.뼈의 경우 10월 중 DBM(Demineralized Bone Matrix) 제품에 대한 미국 FDA의 승인이 예정되어 있고, 2014년에는 중국, 브라질 등에서 승인이 이루어질 전망이라는 것. 유방 보형물은 2013년 하반기 국내 승인시 현재 전량 수입하고 있는 물량의 국산화가 예상되.. 더보기
한솔케미칼 신한금융투자는 한솔케미 칼이 IT소재사업을 또 다른 성장축으로 완성했다며 투자의견 매수, 목표주가 2만8000 원을 제시했다.박상민 애널리스트는 21일 "한솔케미칼이 새롭게 시작하는 반도체용 전구체는 올해 결과물이 나오고, 디스플레이용 전극보호재의 사업 안착으로 IT사업의 영업이익 기여도는 점진적으로 증가할 것"이라며 "IT소재사업은 올해 영업이익 25억원에서 2014년에는 148억원으로 성장할 것"이라고 예상했다.박 애널리스트는 "기존 캐쉬카우인 과산화수소와 라텍스 사업 외에 또 다 른 성장축이 완성되었다"며 "이제는 단순 정밀화학주가 아닌 IT성장주로 재평가 받아야 한다"고 주장했다.한편 한솔케미칼의 올해 영업이익은 과산 화수소 증설 효과로 전년동기대비 33.4% 증가할 것으로 전망됐다.그는 " 올해.. 더보기

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