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파라다이스

딱한종목 팟캐스트 S1E13 느낌아니까 (130816) 딱한종목 팟캐스트 S1E13 느낌아니까 (130816) 워커힐 카지노에서 중국인이척 하려던 마이클 정체가 들통나고 그 사건으로 인해 파라다이스에 대해 그동안 가졌던 긍적적인 뷰를 철회하고 SK하이닉스의 상승으로 그나마 면피한 이대표 샤오미의 홍미로 풀어보는 핸드셋 부품주와 반도체 시장을 점검해 봅니다. 주동인 소장은 최근 가장 핫한 롯데케미칼을 풀어줍니다. MEG인지 MSG인지 이것만 잘 보면 된다고 하네요~ 딱한종목 팟캐스트 13회 - 느낌 아니까~ 이제 시작합니다. 더보기
엔터투어리즘 코멘트 (신한금융투자 성준원 3772-1538) 엔터투어리즘 코멘트 (신한금융투자 성준원 3772-1538)- 금일 하락은 수급 영향이 큼- GKL: 4Q12 OP 355억원(+50.8% YoY) 예상이었으나, 300억 초반으로 하향. 금일 CEO 사임함. 새로운 CEO는 5월경 뽑힐 예정- 파라다이스: 4Q12 OP -30억 수준. 당장 실적은 별로- 여행: 오늘 실적 발표. 예상 수준으로 나올 듯. 하나투어 83억, 모두투어 34억 예상- CGV: 4Q12 OP 100억. 연결 실적으로 PER 15배 이상. 너무 높음. 중립- 호텔신라: 4Q12 OP 300억 미만. 예상치 하회. 당분간 요주의- 현 주가의 2013년 연결 PER 수준: GKL(13.3배), 파라다이스(15배), 강원랜드(15.5배), 하나투어(17배), 모두투어(17배), CJ .. 더보기
외국인 카지노 동향 (신한금융투자 성준원 3772-1538) 외국인 카지노 동향 (신한금융투자 성준원 3772-1538)1) GKL은 12월 11일까지 Drop액 1,235억원(+30% YoY), Hold율 16.6%, 매출액 205억원(+34% YoY). 성장세가 좋은 상태. 2) 파라다이스는 12월 9일 일요일까지 누적으로 Drop액은 소폭 증가. 작년 12월 9일은 금요일이라서 1:1 비교는 맞지 않음. 11일까지의 누적 Drop액은 알려지지 않음. 작년 12월 Drop액이 낮았었기 때문에 소폭은 증가하고 있을 것으로 추정됨 3) 파라다이스, GKL의 2013년 연결 PER은 각각 12.7배, 12.3배 수준. 수급이 돌아온다면 두 회사 다 주가 상승은 가능할 전망 4) 4분기 실적은 GKL이 좋지만 길게 보면 둘 다 비슷한 모습 예상 더보기
배당수익률 예상 - 엔터투어리즘+통신 배당수익률 예상 - 엔터투어리즘+통신 (신한금융투자 성준원 3772-1538) 1) GKL - DPS 1,070원(기말), 수익률 3.58% 2) 강원랜드 - DPS 800원, 수익률 2.67% 3) 파라다이스 - DPS 180원, 수익률 1.02% 4) 하나투어 - DPS 500원(기말), 수익률 1.00% 5) 모두투어 - DPS 650원, 수익률 2.32% 6) CJ CGV - DPS 350원, 수익률 1.11% 7) 호텔신라 - DPS 550원, 수익률 1.20% 8) KT - DPS 2,000원, 수익률 5.25% 9) SKT - DPS 8,400원(기말), 수익률 5.36% 10) LG유플러스 - DPS 0원 더보기
파라다이스 깜짝실적+자산재평가 = 주가 상승 파라다이스가 3분기 깜짝실적 전망과 자산재평가 결정에 힘입어 급등하고 있다. 30일 오전 9시 3분 현재 파라다이스는 전일대비 6.52% 오른 3675원에 거래 중이다. 증권업계는 파라다이스의 3분기 영업이익이 시장평균 예상 55억원을 훨씬 웃도는 110억~130억원 수준이 될 것이라며 목표주가를 잇달아 상향조정했다. 최찬석 KTB투자증권 연구원은 "8월 중국 비자발급 완화에 따라 드랍액이 전년동기 대비 30% 이상 급증하고 홀드율 역시 2분기 10%를 바닥으로 13% 이상으로 회복하고 있다"며 투자의견을 보유에서 '매수'로, 목표주가는 3800원에서 5000원으로 높였다. 파라다이스 3분기 매출액은 1225억원으로 전년동기 대비 45.6%, 전분기 대비 3% 증가할 것으로 추정했다. 영업이익은 110억.. 더보기

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