엔터투어리즘 코멘트 (신한금융투자 성준원 3772-1538)
- 금일 하락은 수급 영향이 큼
- GKL: 4Q12 OP 355억원(+50.8% YoY) 예상이었으나, 300억 초반으로 하향. 금일 CEO 사임함. 새로운 CEO는 5월경 뽑힐 예정
- 파라다이스: 4Q12 OP -30억 수준. 당장 실적은 별로
- 여행: 오늘 실적 발표. 예상 수준으로 나올 듯. 하나투어 83억, 모두투어 34억 예상
- CGV: 4Q12 OP 100억. 연결 실적으로 PER 15배 이상. 너무 높음. 중립
- 호텔신라: 4Q12 OP 300억 미만. 예상치 하회. 당분간 요주의
- 현 주가의 2013년 연결 PER 수준: GKL(13.3배), 파라다이스(15배), 강원랜드(15.5배), 하나투어(17배), 모두투어(17배), CJ CGV(15.2배), 호텔신라(16배).
