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삼성화재

[BS투자증권 리서치센터] 2012. 8. 1 (수) [BS투자증권 리서치센터] 2012. 8. 1 (수) [경제] - 박상규(3215-1542)두 중앙은행의 행보는?- 재정절벽 이슈, 경제지표 추세적 하락 확인 필요, 그리고 최근의 곡물가 상승에 의한 물가 측면 압박으로 이번 FOMC에서 QE3 실행 가능성 낮아-ECB 총재가 통화정책 전달 채널에 회원국 국채수익률이 방해하고 있음을 언급한 만큼 이번 ECB정책회의에서 국채매입 실행 가능성 높음. 풍산 (103140/매수/35,000,유지) - 윤관철(3215-7502)2분기 실적 호조, 방산의 역할 상승 중- 2분기 영업이익 별도 기준 510억원(+63.1 QoQ), 연결 기준 333억원(-13.7% QoQ)- 리스크 관리를 통한 신동부문의 메탈 손실 만회, 환율 효과, 방산 매출 증가 등으로 본사 실적.. 더보기
<금일 타사 신규 레포트 3> ▶현대백화점-실적 실망, 다만 4분기부터는 회복 기대감이 커질 것으로 판단 - 대신증권 - 목표주가 165,000원으로 하향 조정하지만, 유통주 중 Top pick 의견 유지- 2분기 실적은 기대치 하회, 소비 부진 영향을 피해가지 못함- 3분기를 저점으로 실적 및 주가 회복에 대한 기대가 커질 것으로 판단 2분기 실적은 예상치를 크게 하회했다. 주된 요인은 소비 부진 영향으로 매출이 부진했기 때문인데 지난해와 비교시 대구점, 울산점이 합해진 것을 감안하면 실제 기존점신장률은 6%(yoy) 이상 역신장한 것으로 환산되면서 기존 시장에서 알고 있던 수준보다 매출 부진이심각했던 것으로 판단된다. 그 외 각종 할인행사가 집중되면서 마진율 하락폭도 컸고 상여금지급방식이 변경된 것도 일정부분 실적 부진에 영향을 .. 더보기
한국투자증권 모닝브리프(2012.7.02) 한국투자증권 모닝브리프(2012.7.02) SK하이닉스(000660): 투자의견: 매수(유지), TP: 36,000원(유지), 현재가: 23,850원 - 투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지- 2Q12 매출 2.58조원, 영업이익 90억원, 2012년 영업이익 33% 하향- DRAM: 하반기 가격 상승 둔화 전망- NAND: 하반기 가격 반등 전망 LG유플러스(032640): 용량 제한한 m-VoIP 허용은 영향도 제한적 - 7월부터 모바일 인터넷전화(m-VoIP)를 허용- 금번 제한적 m-VoIP 허용의 부정적 영향은 미미할 것 삼성화재(000810): 3,088억원 규모의 자사주 매입 공시 - 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 3,088억원 규모의 자사주 매입 결정- 매입할 주식수는 보통주.. 더보기

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