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당기순이익

에스원(012750): 비용 증가보다 가입자 증가에 주목할 시점 - 한국증권 홍종길 에스원(012750): 비용 증가보다 가입자 증가에 주목할 시점 - 한국증권 홍종길What’s new: 3분기 실적은 수익성 하락으로 컨센서스를 하회 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,717억원과 279억원으로 컨센서스 2,748억원과 364억원 대비 각각 1.1%, 23.4% 하회했다. 시스템경비 서비스와 상품 판매 호조로 매출액이 전분기대비 3.7% 증가했으나, 영업비용이 인건비와 지급수수료 증가, 상품매출원가율 상승 등으로 전분기대비 6.6% 늘어나 3분기 연결기준 영업이익률은 10.3%로 전분기대비 2.5%p, 전년동기대비 5.0%p 하락했기 때문이다. 인건비 증가에는 추석연휴 관련 1회성 비용도 있고, 4분기에는 상품판매가 증가해 수익성이 개선될 전망이다. 상품 판매 관련 수주가 삼성.. 더보기
국순당 교보증권은 국순당에 대해 '아이씽'을 비롯한 캔막걸리 대중화로 또 한번의 성장이 기대된다고 내다봤다.심상규 교보증권 연구원은 17일 "올해는 전년도 실적 부진을 만회할 것으로 예 상된다"며 "아이씽 출시로 4분기에는 캔 막걸리를 마트 및 편의점에서 쉽게 접할 수 있을 것으로 보인다"고 설명했다.자몽향 막걸리 아이씽은 탄산 을 첨가하고 도수를 낮춰 젊은 층을 타겟으로 대중화를 목표로 하고 있으며 막걸리 특유의 텁텁함을 줄여 맥주의 경쟁 제품이 될 수 있을 것이라는 분석이다.그는 이어 "유통기한을 획기적으로 늘린 생막걸리 출시로 2010년 실적 급증을 기록했 던 국순당이 캔막걸리 대중화로 또 한번의 성장을 기대한다"고 덧붙였다.유진투자증권은 17일 낸드 플래시메모리 가격이 상승세를 지속하고 있다며 반도체 업.. 더보기
한솔케미칼 현대증권은 17일 한솔케미칼에 대해 과산화수소의 매출 비중이 확대되면서 수익성이 개선될 전망이라며 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만6000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.진홍국 현대증권 연구원은 "지난 6월 과산화수소 증설 완공으로 한솔케미칼의 과산화수소 생산 능력은 연 5만5000톤에서 9만톤으로 증가했다"며 "상대적으로 수익성이 높은 과산화수소의 매출 비중이 확대되면서 한솔케미칼의 3분기 영업이익률은 9.9%로 전분기 대비 0.5%포인트 상승할 것"이라고 말했다.그는 한솔케미칼의 3분기 예상 실적으로 매출액은 전년 동기 대비 0.2% 증가한 757억원, 영업이익은 57.1% 늘어난 75억원을 제시했다.진 연구원은 한솔케미칼의 신규 사업도 긍정적으로 판단했다. 그는 "4분기에는 신규.. 더보기
엔씨소프트 하나대투증권은 17일 엔씨소프트에 대해 3분기 실적이 기대에 못미칠 것으로 보이지 만, 4분기 사상최대 실적 등 2014년까지 지속적인 펀더멘털 개선이 기대된다고 평가 했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 38만원(전일종가 21만6,000원)은 기존대로 유지 했다. 황승택 연구원은 “3분기 엔씨소프트 매출과 영업이익은 각각 2,010억원과 460억원으 로 컨센서스를 하회하지만 우려한 만큼 나쁘진 않은 수준일 것”이라며 “‘길드워’ 와 ‘블레이드앤소울’의 아이템 매출 및 국내외 매출 등 추가적인 펀더멘털 개선 요 인이 많다는 점을 고려하면 최근 주가 하락은 과도한 수준”이라고 설명했다. 이어 “특히 ‘길드워2의 매출이 분할인식 되는 만큼 4분기 매출과 연결해서 그 성과 를 판단하는 것이 바람직하다”며 “4분.. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀매일경제 (면) 삼성, 인도에 LTE망 깐다...이통장비 1조 2천억 수주...中진출 교두보 기대 (1) 제11차 한상대회 개막…대선주자 3인 모두 참석…한상네트워크로 불황 넘자 (1) 연금저축 10년 수익…은행 이자보다 적어 (1) 강남 센트럴시티…신세계가 인수…지분 60% 사들여 (2) 무제한 돈풀기에 글로벌 부동산시장이 ‘먼저 화답’…美 신규주택 판매 20%나 늘어…中 4대도시 주택거래 되살아나… (3) 원화값 연중최고 또 경신…외화예금 392억달러 최대 (3) 연금저축 수익률, 펀드>은행>보험…안정성은 보험사 최고…금감원 컨슈머리포트 1호 ‘연금저축’ (4) 美 대통령선거 D-20…오바마-롬니 2차 TV토론…이란, 리비아 해법 놓고 맞짱 (12) 올해 노벨 경제.. 더보기
코스닥 시황관련 코멘트 코스닥 시황관련 코멘트 (한국) -현재 파악한 바로는 어제 일부 증권 고유에서 최근 주가상승률이 높은 중소형주 일부를 차익실현한 것으로 파악되고 있습니다 -업종별로 상대적으로 고PER를 받았던 바이오, 모바일 게임 관련주들이 급락하는 모습을 보이고 있으며 실적 증가세가 두드러지는 IT부품주들은 양호한 모습을 보이고 있습니다 -향후 3분기 실적이 양호한 종목 중심으로 대응하시는게 바람직할 거 같으며 모멘텀 플레이보다는 상대적으로 밸류에이션이 싼 IT부품주 중심으로 대응을 하시는게 바람직 할 거 같습니다 더보기
10월 11일 모닝미팅 기업 Note (KT) 10월 11일 모닝미팅 기업 Note (KT)3Q12 Preview: 수익성은 시장 예상치를 소폭 하회할 것- 한국증권 양종인3분기 영업이익은 시장 예상치를 7.2% 하회할 전망 3분기 수익성은 시장 예상치를 소폭 하회한 것으로 보인다. 매출액은 단말기 판매가 늘어 시 장 예상치를 3.9% 상회할 것이나 영업이익은 3,467억원으로 시장 컨센서스 3,737억원을 7.2% 하회한 것으로 보인다. LTE 가입자 유치경쟁이 치열해 가입자당 유치비용이 예상보다 증가했기 때문이다. 3분기 매출액은 고가의 단말기 판매가 늘고 KT렌탈(2분기 매출액 1,742억원)이 연결대상에 편입돼 전분기 대비 9.5% 증가할 전망이다. 하지만 영업이익은 마 케팅비용이 16.0% 증가해 6.7% 감소할 전망이다. 부동산 및 구리선.. 더보기
3분기 실적 발표 일정 정리 1 A017670 전기통신서비스 SK텔레콤 11,749 11월 첫째주 미정 2 A003550 산업재 LG 10,684 11월 마지막주 미정 3 A030200 전기통신서비스 KT 9,074 11월 초 미정 4 A003600 에너지 SK 7,350 11월 마지막주 미정 5 A032640 전기통신서비스 LG유플러스 3,144 11월 초 미정 6 A006260 산업재 LS 3,056 11월 마지막주 미정 7 A000150 산업재 두산 3,038 11월 마지막주 미정 8 A001040 필수소비재 CJ 2,967 11월 마지막주 미정 9 A000880 소재 한화 2,565 11월 마지막주 미정 10 A033630 전기통신서비스 SK브로드밴드 1,119 11월 둘째주 미정 파일 안에 더 많은 일정이 정리 되어 있습니.. 더보기
2013년 대한민국 핫 트렌드를 잡아라 2013년 대한민국 핫 트렌드에 대한 보고서 입니다.참조하시면 좋을 듯 합니다 더보기
바이오 Pharm & Bio News - 한화 정보라=> 독감백신 올해 공급량 2,200만도즈 예상- 질병관리본부는 올해 보건소 383만, 병의원 1,800만도즈 백신 유통될 것으로 전망- 녹십자 공급물량 1,200만도즈, SK케미칼 800만도즈 추정- 보건소 공급가는 지난해 대비 약 1000원 하락한 6,391원으로 계약됨- 올해 3-400만도즈 남는 공급과잉일 것으로 추정 더보기

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