삼성엔지니어링 썸네일형 리스트형 건설: 4Q preview와 2013년 비중확대 가이던스 전망- 현실과의 괴리 축소 중 - 한국증권 이경자 건설: 4Q preview와 2013년 비중확대 가이던스 전망- 현실과의 괴리 축소 중 - 한국증권 이경자 컨센서스에 부합할 업체는 현대건설/대림산업/삼성엔지니어링, 올해 가이던스는 현실적 대형사 합산 매출액은 7%yoy, 영업이익 29%yoy, 세전이익 18%yoy이 전망된다. 증가율은 높지만 전년동기 어닝쇼크에 가까웠던 큰 폭의 대손반영을 감안하면 의미 있는 실적 개선은 아니다. 4분기부터 자산 매각차익과 환이익이 기존 영업단에서 영업외손익으로 분류된다. 따 라서 영업이익 대비 세전이익의 변동성이 커진다. 컨센서스에 부합할 업체는 현대건설, 대림 산업, 삼성엔지니어링으로 파악된다. 2012년 초, 일부 업체의 가이던스가 공격적으로 제시되며 연초 주가가 크게 움직였다. 그 결 과 대우건설과 현대건설을 .. 더보기 [보고서 요약] 삼성엔지니어링[028050/매수] - KDB대우증권 송흥익 [보고서 요약] 삼성엔지니어링[028050/매수] - KDB대우증권 송흥익 2Q에 원가 상승 모두 반영, 3Q부터는 이익률 상승할 전망 - 2Q 영업이익 2,042억원(YoY +24.5%), 영업이익률 6.6%로 당초 예상치인 7.1%를 하회 - 이익률 하락 원인은 사우디 마덴 Rolling Mill 프로젝트의 원가 상승을 2Q에 450억원 반영했기 때문 - 원가 상승을 2Q에 선제적으로 반영했기 때문에 3~4Q 영업이익률은 7.0% 이상으로 상승할 전망 - 향후 얀부III 발전소(30억불), 이라크 바드라 가스 플랜트(8억불) 수주가 조만간 확정될 전망 - 상반기 8.0조원 신규수주 기록했기 때문에 연간 목표치 16조원은 무난히 달성할 전망 - 투자의견 매수, 목표주가는 280,000원으로 하향 조정 .. 더보기 건설관련 주요 이슈 정리 - 롯데건설, 대림산업, 삼성엔지니어링, GS건설 건설관련 주요 이슈 정리> -- 대신증권 건설 조윤호, 769-3079 -- 1. 롯데건설, 요르단 디젤발전소 수주 - 600MW, 5.6억불 규모 2. 산업은행, 공공기관 제외 - 강만수 행장 요구로 공공기관 지정 해제 (1월말) - 그린벨트 해제 공영개발 참여자격 제한 * 공공기관 지분율이 정해져있는 프로젝트 참여가 불가능하나 공모형PF, 해외PF 등과는 무관하기 때문에 대우건설에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됨 대신 건설 조윤호: * 페트로라빅 관련 - 관련 기업들과 통화해본 결과 현재 최종협상 중으로 국내사간 가격차이가 거의 없기 때문에 최종 낙찰자가 누가 될 지는 아직 확신할 수 없음 다만 GS건설 3건, 대림산업 2건 수주는 유력한 것으로 보임 - 이번 프로젝트 수주의 의미는 1) 상반기까지.. 더보기 2012.02.02 장전 주요 늬우스!!! 하이마트, 인수戰 가열에 주가 7% ↑ -매경 키이스트, 소속 연예인 인기 부각에↑ -매경 LG상사, 자원개발 이익 기대로 강세 -매경 골프존 한파 덕에 '쑥'…주가 한달동안 30% 올라 -매경 한진해운，하반기 흑자 기대에 사흘간 20% 급등 -fnnews 바른손 급등.. 신주인수권 투자자 '대박' -fnnews 기업銀, 公기관 해제로 자율성↑…주가 '무덤덤' -한경 三電 EU 반독점조사 불똥…110만원 아래로 -매경 대림산업, 4분기 영업익 531억…전년比 255%↑ -한경 대림산업 4분기 당기순익 적자전환…연간기준은 최고 실적 -매경 진양화학, 작년 영업익 17억…전년비 149%↑ -한경 현대홈쇼핑, 작년 4분기 영업익 390억…전년比 10%↑ -한경 제일모직, 작년 영업익 2871억…전년比 13%↓.. 더보기 2012.01.31 장전 주요뉴스 영등포.수색뉴타운 등 대거 취소될듯...610곳 원점 재검토...구역지정 해제비용 수천억원 갈등 예고 EU, 청년실업에 200억유로 투입 합의...신재정협약 최종안 타결, 유로안정화기구 기금확대는 합의 못해 주가조작 최고 징역 13년... 대법 양형위 "사기범 수준 처벌"... 5억이상 차익땐 실형 대기업 때리기로 정치실패 덮나 ... 출총제 부활.법인세 인상 ... 전방위 압박 프랑스, 기업 세금 줄이고 근무시간 늘린다... 기업경쟁력 키워 '신용강등 중환자실' 탈출 기업 이전 '효과'... 수도권 인구 첫 감소... 통계청, 작년 수도권 인구 8000명 순유출 2020년까지 전국 도로 30%에 ITS적용 ... 국가경쟁력강화위 업무보고 해외 자원개발 뿌리가 흔들린다... 기업은 전문인력 부족, 정부는.. 더보기 삼성엔지니어링,살때를 알아야 팔때도 안다 KB투자증권은 삼성엔지니어링(165,500원 7000 4.4%)이 3분기 산업인프라 사업부문 성과로 매출 성장세가 지속됐다며 투자의견 매수와 목표주가 17만5500원을 유지한다고 21일 밝혔다. 삼성엔지니어링은 3분기 매출 1조1665억원, 영업이익 876억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 27.4%, 8.4% 증가한 규모다. 시장 예상치에 비해서는 매출은 4.9% 증가한 반면 영업이익은 12.0% 하락했다. 삼성엔지니어링 3분기까지 신규수주액은 전년 동기 대비 10.1% 증가한 5조6744억원으로 회사가 제시한 연간 수주 목표 11조원의 51.6% 수준이라며 하반기 화공부문과 담수프로젝트들에서 2~3건을 확정하면 목표에 근접할 수 있다고 회사는 밝혔다고 말했다. 삼성엔지니어링 단기조정을 바치고 반등.. 더보기 삼성엔지니어링, GE 출신 부사장 영입 삼성엔지니어링은 스티븐 플러더 제너럴 일렉트릭(GE) 에코매지네이션 총괄부사장을 부사장으로 영입했다고 2일 밝혔다. 플러더 부사장은 1983년 GE에 입사해 2008년 10월 에코매지네이션(Ecomagination) 부사장에 임명됐다. 환경(Eco)과 상상력(Imagination)의 합성어인 에코매지네이션은 2005년 GE가 새롭게 발표한 미래 전략 방향의 핵심 키워드로 탄소 사용량 감축 등 친환경 사업을 주로 해왔다. 삼성엔지니어링 관계자는 아직 플러더 부사장이 인사발령을 받지는 않았으나 발전·수처리 관련 업무를 맡게 될 가능성이 크다고 말했다. 더보기 [삼성엔지니어링] 삼성엔지니어링 외국계 "실적 긍정적" 삼성엔지니어링이 긍정적인 실적 전망에 힘입어 신고가를 경신했다. 27일 현재 삼성엔지니어링(028050)은 전거래일 대비 5000원(3.3%) 오른 15만5000원에 거래되고 있다. 52주만에 최고 가격이다. 메릴린치와 씨티, 맥쿼리 등 외국계 증권사에서 삼성엔지니어링 적극적인 매수가 유입되고 있다. JP모간은 이날 보고서에서 "올해와 내년, 후년 마진이 각각 9.7% 및 8.9%, 8.5% 증가할 것으로 전망되는 데다 밸류에이션 매력이 확대되고 있다"며 목표주가를 15만8000원에서 18만1000원으로 상향 조정했다. 이 증권사는 "삼성엔지니어링 올해 신규 수주 목표치인 11조원을 달성할 가능성이 높다는 점이 주가에 가장 큰 상승 모멘텀"이라고 진단했다 삼성엔지니어링 실적과 전망 삼성엔지니어링 큰 폭의.. 더보기 이전 1 다음
