본문 바로가기

당기순이익

9월 24일 모닝미팅 기업분석(하이마트) 9월 24일 모닝미팅 기업분석(하이마트)성장으로 전환- 한국증권 여영상유통업종 top pick, 목표주가 95,000원으로 분석 개시 하이마트에 대해 매수의견과 목표주가 95,000원으로 분석을 시작한다. 목표주가는 2013F PER 15배를 적용해 산출했다. 시장보다 높은 PER을 적용한 이유는 이익이 크게 늘어나기 때문이다. 하이마트의 기존점포를 통한 성장에 더해 롯데쇼핑의 가전 매출이 하이마트로 이전되면서 2013년 EPS는 50% 늘어날 전망이다. 롯데쇼핑의 가전매출 이전 효과가 지속되면서 2014년에도 외형 및 이익 증가폭이 클 것으로 보 이며, 하이마트의 시장점유율은 2016년에 20%로 높아질 전망이다.창구 단일화는 시너지의 첫걸음 롯데백화점, 롯데마트, 롯데홈쇼핑, 롯데닷컴 등 모든 소매채.. 더보기
[보고서 요약] 심텍 (036710/매수/TP 20,000원) [보고서 요약] 심텍 (036710/매수/TP 20,000원) - KDB대우증권 송종호(768-3722)##본격적인 모바일 매출 확대!- MCP(Multi Chip Packaging)와 같은 모바일 관련 PCB 매출이 의미 있게 증가하기 시작 - 모바일 PCB와 서버용 모듈 등의 수익성은 PC관련 PCB 제품들에 비해 2배 높음 - 이러한 고마진 제품들의 매출 비중은 3Q12 30%, 4Q12에는 34%로 더욱 증가할 전망 - 모바일 관련 MCP 매출은 그 동안 지속적으로 성장 - 2013년 이후에는 본격적으로 규모의 경제 효과를 가져올 것으로 예상 - 내년도 실적은 MCP, FC-CSP, SSD 등 모바일 관련 제품들의 매출 성장에 힘입어 성장성을 회복할 전망 - 현 Valuation은 2012년, 2.. 더보기
한스바이오메드, 수출 증가로 매출 성장 기대" - 신한 한스바이오메드, 수출 증가로 매출 성장 기대" - 신한 신한금융투자는 21일 한스바이오메드에 대해 2015년까지 이어지는 판매 승인으로 매출 성장이 지속될 것이라고 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.이 증권사 박현명 애널리스트는 "수출 비중이 35%로 미국, 태국, 콜롬비아, 과테말라 등 30개국에 수출하고 있다"며 "2015년까지 제품별로 추가적인 판매 승인이 진행돼 수출 물량이 증가할 것"이라고 전망했다.뼈의 경우 10월 중 DBM(Demineralized Bone Matrix) 제품에 대한 미국 FDA의 승인이 예정되어 있고, 2014년에는 중국, 브라질 등에서 승인이 이루어질 전망이라는 것. 유방 보형물은 2013년 하반기 국내 승인시 현재 전량 수입하고 있는 물량의 국산화가 예상되.. 더보기
한솔케미칼 신한금융투자는 한솔케미 칼이 IT소재사업을 또 다른 성장축으로 완성했다며 투자의견 매수, 목표주가 2만8000 원을 제시했다.박상민 애널리스트는 21일 "한솔케미칼이 새롭게 시작하는 반도체용 전구체는 올해 결과물이 나오고, 디스플레이용 전극보호재의 사업 안착으로 IT사업의 영업이익 기여도는 점진적으로 증가할 것"이라며 "IT소재사업은 올해 영업이익 25억원에서 2014년에는 148억원으로 성장할 것"이라고 예상했다.박 애널리스트는 "기존 캐쉬카우인 과산화수소와 라텍스 사업 외에 또 다 른 성장축이 완성되었다"며 "이제는 단순 정밀화학주가 아닌 IT성장주로 재평가 받아야 한다"고 주장했다.한편 한솔케미칼의 올해 영업이익은 과산 화수소 증설 효과로 전년동기대비 33.4% 증가할 것으로 전망됐다.그는 " 올해.. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀매일경제 (면) 하우스뱅크로 가계빚 해결하자 대체휴일제 의료법인 투자등 내수 일자리 창출 해법도 제시 (1) 삼성, 아이폰5 상대 소송 이달말 미국 법원 특허 침해 본안 소송에 추가키로 (1) 한국기업 홍콩 직상장 한다. 한국 적격 분류 … 만도차이나 연말 첫 성사 (1) 댜오위다오 갈등에 일본행 취소 대거 한국행 국경절 연휴 중국 관광객 10만명 몰려온다 (2) 경제원로들 포퓰리즘 견제 나서 강봉균 이헌재 등 70여명 건전재정 포럼 발족 (2) 채권 1억어치 사면 수수료만 무려 160만원 떼여 “증권사, 정보 부족한 개인에 폭리” 법정관리 직전 기업이 투자 적격? (3) 서민금융 컨트롤 타워 세워 182만 다중채무 종합 자활 가동 (4) 중국과 일본 센카쿠 군함 대치.. 더보기
[송펀드] 앞으로 기대되는 자원 셰일가스!!![테마주, 관련주] 셰일가스란 무엇인가??? 셰일가스란 모래와 진흙이 쌓여 만들어진 퇴적암층에 존재하는 일반 천연가스와 성분이 같아 난방과 석유화학 공업원료로 사용할수 있습니다. 채취기술이 발전하면서 북미지역에 생산량이 급증하고 있는 가운데 정부는 지난1월 미국과 2017년부터 20년 동안 연간 350만톤의 셰일가스를 공급받는 계약을 체결하였으며 7월29일에 는 셰일가스 개발 및 확보를 위해 지식경제부와 캐나다 에너지 광업부가 협력하여 전반에 관한 양해각서(MOU)를 체결 하였습니다. 셰일가스 매장량은 천연가스의 40% 수준으로, 전 세계에서 125년간 소비할 수 있을 것으로 추정되어 관련주들의 기대감이 높아지고 있습니다. 셰일가스 관련주 뭐가 있나??? SH에너지화학해외에서 셰일가스 개발 사업우림기계가스 시추용 감속기 제.. 더보기
[송펀드]자원전쟁 석유??? 아니 이젠 희토류[테마주, 관련주] 희토류 관련주 무엇때문에 형성되었는가??? 란탄,세륨,디스프로슘등의 원소를 일컫는 말로 희귀한 광물의 종류입니다.희토류는 안정되면서도 열을 잘 전달하는 성질이 있어 현대사회에서는 하이브리드자동차풍력발전,태양열발전,LCD,LED,스마트폰,전자제품등에 사용되는 없어서는 안될 첨단제품의 핵심 원료로 자리 잡았습니다. 세계 희토류 공급의 90%를 차지하고 있는 중국이 생산을 감축하면서 희토류 가격인상이 될것으로 전망되고 있습니다. 우리나라는 북한에 매장된 희토류 개발을 위해 지난해 개성공단 에서 두 차례 접촉을 가져 희토류 관련주들의 기대감을 높이고 있습니다. 희토류 관련주 뭐가 있나???폴리비전카자흐스탄 광산에 대한 사업권 보유3노드디지탈중국 마그네슘 광산 보유혜인광물개발 회사의 지분을 보유쌍용 머티리얼희토류.. 더보기
[송펀드] 새로운 신기술 플렉시블 이게 뭐지???[테마주.관련주] 플렉시블이 무엇인가??? 플렉시블 디스플레이는 유연성있는 휘는 디스플레이로 삼성전자가 디스플레이 패널에대해 하반기 투자를 집중하겠다고 밝힌바 있고 애플과의 특허소송에서 디자인관련으로 패소 함에 따라 차별화된 플렉시블 기술에 대한 기대감이 더욱더 커지고 있습니다. 플렉시블 관련주 뭐가 있나???아이컴포넌트휘어지는 배터리 개발디지아이 휘어지는 전자종이 디스플레이 세계최초로 양산시작하이쎌플렉시블 LED 모듈 기술 관련 특허 획득디에스케이 연성회뢰기판 기술 개발잉크테크프린터잉크 전문 업체 더보기
[송펀드]지문인식 관련주 뭐가 있을까???[테마주,관련주] 지문 인식 관련주 어떻게 형성 되었는가??? 최근에 애플이 지문인식 솔루션 업체 어센테크을 인수하여 음성인식에 이어 지문인식 기술도 도입할것으로 전망되면서 관련업체들이 수혜를 입을거라는 기대감으로 테마주가 형성되었습니다. 지문 인식 관련주 뭐가 있나??? 크루셜텍어센테크와 2년동안 개발한 이력한국사이버결제지문인식시스템 이용한 결제방법 특허보유현대정보기술지문인식기술 FBI품질인증 획득슈프리마지문인식 모듈 사업니트젠앤컴퍼니지문인식 모듈 사업 더보기
LG생명과학 신한금융투자는 LG생명과학이 내년 뚜렷한 실적개선을 기록할 것으로 전망했다. 13일 신한금융투자 배기달 연구원은 "LG생명과학의 3분기 매출액은 약 가 인하와 수익성이 저조한 독감백신 매출 감소로 지난해보다 0.5% 감소한 1069억원 이 예상되고 영업이익은 26.5% 증가한 34억원으로 예상치와 비슷할 전망"이라고 말했 다.배 연구원은 "내년에는 당뇨병 치료제 '제미글로'와 혼합백신 '유 포박-히브'가 실적 개선을 이끌 것"이라며 "연간 매출은 올해보다 13% 증가한 4343억 원, 영업이익은 외형증대에 따른 고정비율 감소로 212억원을 기록할 것"이라고 전망 했다.그는 "내년 실적과 높아진 목표 PBR을 반영해 목표주가를 5만30 00원으로 상향하며 제약주 톱픽으로 제시한다"고 덧붙였다. 이트레이드증.. 더보기

티스토리툴바