한화증권은 7일 유아이디에 대해 삼성 PLS 라인의 약 70%를 코팅하고 있어 삼성전자
PLS 확대의 최대 수혜가 될 것이라고 밝혔다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지
않았다.
김희성 연구원은 “최근 삼성전자가 LCD 6세대 라인을 PLS(중소형)로 전환하고, 7세
대도 향후 추가적으로 전환될 가능성이 높다는 뉴스가 보도되었다”며 “이러한 전방
산업 호조와 터치패널 산업의 구조적 성장에 따른 수혜에도 불구하고 2013년 예상 P/
E가 6.9배로 동종업체나 시장대비 크게 저평가되어 있다”고 분석했다.
그는 “3분기 매출액은 143억원(+10.9% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익은 32억원(+3.2% Y
oY, -11.1% QoQ), 당기순이익은 25억원(+4.2% YoY, -10.7% QoQ)을 기록할 것으로 예
상된다”고 설명했다.
김 연구원은 “실적 호조세가 지속되고 있으며 4분기에는 다른 IT 업체와 달리 오히
려 3분기보다 실적이 개선되며 차별화될 것으로 전망된다”며 “이는 삼성전자의 '갤
럭시노트 10.1인치'등 태블릿 PC와 MS(서피스) 물량이 크게 증가할 것으로 예상되기
때문이다”고 말했다.
HMC투자증권은 7일 성광벤드에 대해 구조적인 호황이 수익성으로 나타나고 있다면서
투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만3,000원을 유지한다고 밝혔다.
HMC투자증권 염동은 연구원은 “동사의 IFRS 별도기준 3분기 매출액은 994억원, 영업
이익 225억원, 순이익 167억원으로 영업이익률은 22.7%를 달성했다”면서 “이러한
견조한 실적은 국내 업체의 해양플랜트 수주증가가 동사의 피팅 수주증가로 이어졌고
설비증설 효과에 따른 외형성장으로 인한 고정비 감소효과 등 구조적인 호황으로 수
익성이 나타났기 때문”이라고 말했다.
염 연구원은 또 “해양플랜트, 발전소 등 부문에서 추가적인 수주가 예상됨에 따라 3
00억원 이상의 월 매출은 내년에도 지속될 것”이라고 덧붙였다
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