스마트폰 유통업 비중이 높은 SK네트웍스가 하반기 스마트폰 시장 내 연이은 신제품
출시로 마케팅 경쟁이 치열해짐에 따라 수혜를 입을 것으로 전망됐다.
염동연 아이엠투자증권 연구원은 13일 "4분기는 갤럭시노트2와 아이폰5 출시가 계
획돼 있어 스마트폰 마케팅 시장에서 제조사와 통신사들이 판매 경쟁에 돌입할 것으로
기대된다"며 "역사적으로 SK네트웍스의 단말기 유통사업은 신제품 발매 시점과 휴대
전화 판매 내 스마트폰 비중 상승에 따른 평균판매단가(ASP) 상승에 따라 지속적으로
성장하고 있다"고 전했다. 이에 올해 하반기 단말기 유통사업 매출액과 영업이익을 전
년동기 대비 각각 18.2%와 28.1% 증가한 9200억원과 938억원으로 전망했다.
그는 "6월 발매된 갤럭시S3 신제품효과로 단말기 판매량이 확대되고 있고 비효율주
유소 매각과 셀프 주유소 확대 등 주유소 사업 원가구조 개선이 지속되면서 실적을 견
인할 것"이라며 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 13.5%와 53.3% 증가
한 7조8133억원과 1069억원을 기록할 것"이라고 추정했다.
이에 SK네트웍스에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 1만5000원을 유지했다
IBK투자증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 지분매각보다는
회사의 펀더멘털에 보다 집중하라며 투자의견 매수와 목표가 5만6000원을 유지했다.
이정민 IBK투자증권 연구원은 "한국전력은 한전KPS의 지분 75%를 보유하고 있는
최대주주로서 이중 5%(225만주)를 11일 오전 블록딜 방식으로 주당 4만9000원, 매각대
금 총 1103억원에 처분했다"고 밝혔다.
그는 이어 지분매각은 정부의 공공기관 선진화 계획에 따라 진행되고 있지만 실질적인
이유는 한전의 이자비용 축소로 매각대금은 전액 차입금상환에 사용될 예정이라고 설
명했다.
이 연구원은 지분매각 이슈에 따른 주가약세를 매수기회로 활용하라고 조언했다.
한전KPS는 국내외 발전설비용량 증가로 지속적인 실적성장이 예상되고 국내 발전설비
노후화 및 고장증가, 이에 따른 안전기준 강화로 기당 정비범위와 용량이 확대되고 있
고 내다봤다.
이어 한국전력이 IPP사업자로 선정된 중동 요르단 디젤발전소의 정비수주 계약으로 20
13년부터 관련 매출이 발생할 것으로 예상되는 등 해외수주 효과가 확대될 것이라고
부연 설명했다.
현대증권이 LG디스플레이에 대해 모바일 패널 매출비중이 급증할 것으로 전망돼 공급
점유율 상승세를 이어나갈 것으로 평가했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 3만500
0원을 유지했다.
김동원 연구원은 13일 "LG디스플레이의 모바일(스마트폰, 태블릿PC) 패널 매출비중
은 올 2분기 16%에서 4분기 31%까지 확대되고 내년 4분기에는 43%까지 증가할 전망"이
라며 "이는 애플, 아마존, LG전자, 마이크로소트프와 같은 세트업체 들이 신제품을 대
거 출시하기 때문"이라고 설명했다.
그는 "LG디스플레이는 고화질 구현과 색감 향상에 용이한 IPS패널 부문에서 세계
최대 생산능력을 확보하고 있어 모바일 패널 공급점유율 상승세가 지속되고 있다"며 "
9월 현재 LG디스플레이의 태블릿PC 패널 공급점유율은 평균 60%, 스마트폰 점유율은
평균 70%로 추정된다"고 전했다.
이어 김 연구원은 "모바일 매출비중 확대에 힘입어 LG디스플레이는 3분기 흑자전환
에 성공하고 4분기 3000억원 이상의 영업이익을 달성할 것"이라며 "4분기 영업이익이
전분기 대비 증가하는 유일한 IT업체가 될 것"이라고 덧붙였다.
현대증권은 GKL에 대해 4분기 높은 실적 성장이 기대된다면서 투자의견 '매수'를 유지
하고 목표주가를 종전 2만8000원에서 3만7000원으로 32% 상향조정한다고 13일 밝혔다.
한익희 현대증권 연구원은 "중국인 고객들의 성장에 힘입어 견실한 실적 확대를 보이
고 있으며, 특히 4분기엔 전년 동기의 기저가 낮아 높은 실적 성장까지 기대된다"고
말했다.
그는 "외국인전용 면세점과 선상카지노 등 다양한 신규 사업 진출을 모색하고 있는 점
도 긍정적"이라며 "특히 9월 중 '보세 판매장 운용에 관한 고시 개정안'이 발표되면
외국인 전용 면세점 사업자를 모집하는 입찰 공고가 날 예정"이라고 설명했다.
