0716 하나대투 morning brief
# 현대산업개발(012630.KS) BUY 유지, TP:32,050원 하향(이창근, 건설, 3771-7691)
긴호흡에서 투자해야 하는 기업!
- 2분기 실적: 수원 자체사업 관련 기부채납 등으로 시장 기대치 하회 예상
- 투자포인트: 성공적인 자체사업 본격 반영되는 2013년 외형 성장 및 마진률 상향
- 목표주가 32,050원 조정, 투자의견 ‘BUY’ 유지
# 에이블씨엔씨(078520.KS) BUY 유지, TP: 80,000원 유지(조윤정, 제약/바이오/화장품, 3771-7579)
- 동사의 2분기 잠정실적은 2개 히트상품의 판매호조세 지속과 신규매장 가입 증가에 힘입어 매출액 825억원(yoy+31.7%)과 영업이익 88억원(yoy+74.0%)에 달하는 우수한 실적시현 예상
- 2개 히트제품 매출성장세가 하반기에도 지속되고 남성제품과 기초제품 신규라인 출시로 신제품 매출의 가세가 예상되어 하반기에도 우수한 실적 지속될 전망
-“미샤” 브랜드 인지도 급상승으로 매출기반이 탄탄한 기초제품 비중이 확대되어 동사의 수익구조가 개선중이며 경기침체로 인한 브랜드샵 시장 확대 또한 지속될 전망이어서 긍정적
# 두산중공업 BUY(유지), (조선/기계 Analyst 이상우 02-3771-7771)
실적OK, 하반기 수주는 지켜봅시다
- 2Q12 PREVIEW: 매출액 2조 4,768억원, 영업이익 1,644억원 (OPM 6.6%)
- 문제는 하반기 수주
- 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 80,800원으로 상향
# 두산인프라코어 BUY(유지), (조선/기계 Analyst 이상우 02-3771-7771)
영업실적은 이만하면 만족한다
- 2Q12 실적 PREVIEW: 매출액 2조 3,019억원, 영업이익 1,539억원 (OPM 6.7%)
- 중국, 이제는 기대감을 놓아버릴때도 되었다
- 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 27,200원 유지