한국투자증권 모닝브리프(2012.7.09)
KT 투자의견: 매수(유지), TP: 43,500원(유지), 현재가: 30,750원
- 매수의견과 목표주가 43,500원 유지
- 2분기 영업실적은 시장 예상치를 하회할 전망
- 하반기에 부동산 매각, 자회사 실적 호전으로 수익 개선 예상
- 비통신 자회사를 통한 성장 모색
자동차: 상반기보다 더 좋은 하반기
- 견고한 실적으로 주가 반등할 전망
- Top picks: 현대차, 기아차, 넥센타이어
- 6월에도 판매 강세 지속
전기·전자: 하반기 전망은 보수적, 삼성전자와 관련 기업들에 대해서는 여전히 긍정적
- 유럽의 20개 기관의 투자자들을 만나 하반기 IT 업종에 대한 의견을 교환
- 삼성전자에 대해서는 오히려 리스크 포인트를 질문하는 투자자들이 다수를 이루었음
- 이전보다 LG전자와 삼성전기에 대한 관심이 많이 높아져 있었음을 확인
은행: 2012년 대기업 신용위험정기평가 결과 2분기 충당금 전입비용 리스크 증가
- 36개사 구조조정업체 선정, 은행 추가 충당금 리스크 증가
- 2분기 대손충당금 전입비용 증가 전망