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애경유화(161000)(하이투자 이상헌) 애경유화(161000)(하이투자 이상헌) 저평가된 밸류에이션 및 내년 실적 턴어라운드 ■ 인적분할에 따라 동사 신규 상장됨 지난 9월 1일 기준으로 애경유화 인적분할을 통하여 투자사업 부문을 담당하는 AK홀딩스를 지주사로 분할 존속시키고, 제조사업 부문을 담당하는 동사를 분할 신설하였다. 그리고 나서 지난 9월 17일 거래소 유가증권시장에 AK홀딩스는 변경 상장, 동사는 신규 상장 되었다. 이와 같이 지주회사 출범에 따라 AK홀딩스는 에이엠플러스자산개발 45.0%, 제주항공 34.5%, 에이케이켐텍 52.4%, 애경산업 20.2% 등을 자회사로 소유하게 되었으며, 동사는 기존 사업인 가소제(plasticizer)와 PA(무수프탈산)등을 전문으로 생산, 판매하게 된다. ■ 실적 개선세 유지 中이며, 내년 .. 더보기
SK하이닉스 SK하이닉스가 청주 M8 라인을 거점으로 시스템반도체 생산을 본격화했다. 25일 유경동 SK하이닉스 상무는 `국제반도체컨퍼런스 2012`에서 청주 소재의 자사 M8 공장을 메모리에서 시스템반도체로의 전환 작업을 성공적으로 끝냈다고 밝혔다. M8 공장은 CMOS 이미지 센서(CIS)와 DDI, 전력반도체(PMIC), 고주파(RF), 메모리 반도체를 생산한다. CIS의 경우 90나노미터(㎚) 공정 기반으로 터치스크린과 드라이버칩을 원칩화하는 작업을 최근 시작했다. 현재 최대 고객사는 애플이며 고객 다변화 작업을 진행 중이다. 유 상무는 “시스템반도체 제작 과정에서 낸드플래시 등 그동안 축적한 메모리 기 술과의 시너지를 경험하고 있다”며 “향후 DDI 사업의 경우 8인치에서 12인치로 확대할 계획”이라고 덧붙.. 더보기
*25일(목)_중국경제: 개혁개방 2단계에 들어섰나?_한국투자증권_Emerging Market Note *25일(목)_중국경제: 개혁개방 2단계에 들어섰나?_한국투자증권_Emerging Market Note지난 17일 당사는 중국 칭화대학교에서 주최한 세미나에 참석했다. 린이푸(林毅夫) 베이징대 교수, 바이충언(白重恩) 칭화대 교수와 리다오쿠이(李稻葵) 칭화대 교수, 워이젠둥(魏建?) 콜롬비아대 교수 등 여러 학자들이 모여 보다 객관적인 시각에서 중국 경제구조 전환에 대한 각자의 의견을 밝혔다. 중국의 신지도부 등장을 앞두고 현재 중국에서는 낙관적인 성장론과 비관적인 성장론이 병존하고 있는데 이번 세미나에서도 상이한 의견들이 제시됐다.그러나 향후 5년간이 중국 경제의 장기적인 성장 여부를 가늠할 수 있는 중요한 시기라는 관점에는 동의했다. 칭화대학교는 ‘개혁개방 2단계’라는 새로운 개념을 도입하며 그 중요.. 더보기
건설: '지잔' 프로젝트 결과 후 건설업 점검 - 한국증권 이경자 건설: '지잔' 프로젝트 결과 후 건설업 점검 - 한국증권 이경자News: 지잔 정유 수주 실패 후 건설업종 주가 하락 과도 22일, 사우디 ‘지잔’정유 콤플렉스 입찰에서 한국업체의 저조한 수주 결과에 대한 실망을 반영, 금주 건설업종은 KOSPI를 1.2%(대형7사는 2.2%) underperform 하고 있다. 단기 낙폭과대의 원인은 1) 올해 마지막 메가 프로젝트인 ‘지잔’프로젝트에서 유력한 수주 업체로 기대했던 대림산업, GS건설, 삼성엔지니어링이 누락되며 다수의 업체가 올해 수주 목표 달성이 어려워졌다는 점, 2) 유럽업체(TR)의 공격적 수주가 지속되고 있다는 점에서 한국업체의 해외 성장성에 대한 우려가 높아졌기 때문이다. 이로써 올해 대형사의 해외수주 달성률은 평균 82%에 머물 것으로 추정.. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀매일경제 (면) 글로벌 中企, 불황에도 웃다…코스맥스, 경동나비엔 등 기술로 中, 美서 승승장구 (1) 10명중 7명 “집값 바닥쳤다”…매경, 서울 수도권 중개업소 81곳 설문조사…(1) 탑승객들이 모은 70억원의 기적…아시아나-유니세프 18년간 동전모아…반기문 총장, 싸이 등 축하행사 참가 (2) 저금리시대 빛나는 4.5% 주택청약저축 (2) 도요타, 샤프의 교훈…”기업과 通하라. 그래야 도시가 산다”…(4) 대선주자 저성장 대책…해법은 못내놓고 내수 키우겠다는 원론만 (5) ‘폭로데이’된 국감 마지막 날…與野, 安 테마주, 안대희 친인척 특혜 의혹 총공세 (5) ‘GCF 호재’ 송도 설명회 가보니…바닥치면 송도가 먼저 뜰 것…외국인 임대용 주택이 유망 (8) 中 반.. 더보기
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀 신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀매일경제 (면) 선진국서 풀린 돈, 亞 인플레 위협…태국증시 28%, 싱가포르 집값 56%↑…달러당 원화값 1103원 또 연중 최고 (1) 美 특허청 ‘애플 바운스 백 특허’ 무효 판정…삼성 對 애플소송서 유리 (1) 은행 LTV(담보인정비율) 초과 대출 ‘뇌관’…국민 15조…SC 주택담보대출중 20% 넘어 (1) “최신 스마트폰 반값에 팔아요”…익스펜시스, 플레믹스 등 구매사이트…국내 미출시제품 인기 (2) 세종시 공무원들 “사는게 기가막혀”…공사장 한가운데 ‘외딴섬 청사’…살집없어 2~3명씩 집단생활 (3) 삼성, 현대 들어선 아산…일자리 생겨 고향청년 U턴…무너지는 기업, 망하는 도시 시리즈…(4) 美 대통령 선거 D-13…TV토론 오바마 우세로 끝나…오하이오, .. 더보기
CJ헬로비전 우리투자증권 24일 내달 9일 상장을 앞두고 있는 CJ헬로비전에 대해 방송의 디지털 전환 및 결합 상품 통한 지 속적 성장을 기대했다.박진 우리투자증권 연구원은 "케이블TV 1위 사업자로 2012년 7월 가입자 348만명으로 케이블TV 시장내 M/S 23.4%"라며 "업계 전체적인 가입자 감소세와 달리 2012년 중 3만2000여명의 가입자가 증가했다"고 말했다.내달 9일 상장을 앞둔 CJ헬로비전의 공모 에정금액은 2645억~3590억원 으로 내다봤다. 공모후 주주구성은 CJ오쇼핑 53.9%, Sable 10.6%, Formosa 3.4%, 유진투자증권 등으로 외국인의 취득 가격은 주당 약 9200원이다.다음은 보고서 주 요내용이다.- 동사의 12개월 목표주가는 20,000원(RIM: CoE 8.9%, .. 더보기
LG하우시스(108670)- 한국증권 이경자 LG하우시스(108670)- 한국증권 이경자 PVC 창호와 고기능 소재 영업이익률 상향 안정화 중 3분기 실적 호조의 가장 큰 요인은 창호. 영업이익률이 1Q -4.3%, 2Q 0.5%, 3Q 3.5%로 빠르게 상승 중. 이는 2년 전부터 투자해 온 고마진 완성창 비즈니스의 정착화 때문 작년 완성창 비중은 창호의 11%, 현재 35%. 사측 목표는 올해 40%, 2013년 50%로 매년 10%씩 완성창 비중을 높여 80%에 도달하는 것. 이 경우 창호 영업이익률은 6% 이상 도달 가능할 전망 3분기 주택거래량은 역사상 최저였으나 10월부터 빠르게 전방산업(주택 거래시장) 회복 중. 통상 4 분기는 이사철 비수기로 QoQ 매출이 감소하나 올 4분기 이 같은 계절 효과는 제한적일 전망 자동차 파업에도 불구,.. 더보기
헬스케어 헬스케어 업체들이 정보기술(IT)을 기반으로 고부가 시장에 잇따라 진출했다. 그동안 진단 등 제한된 분야에서만 명맥을 이어온 이 업체들은 최근 IT 융합이 확산되면서 진료 · 재료 등으로 영역을 확장했다. 바텍 · 오스템임플란트 · 인피니트헬스케어 등 주요 업체들은 틈새 시장을 발굴해 해외 에서 효과를 톡톡히 거뒀다. 22일 업계에 따르면 삼성메디슨 · 바텍 · 오스템임플란트 · 인피니트헬스케어 · 휴비츠 · 뷰웍스 주요 6개 기업의 올해 매출이 9328억원으로 지난해보다 23% 가량 성장할 것으로 예상된다. 삼성 · LG · 한화 등 대기업들이 헬스케어 시장에 적극 투자하면서 기술 수준이 높아졌고, 신흥시장 개척 효과가 더해진 덕이다. 국내업체들은 진단 분야에 서 두각을 나타냈다. 삼성메디슨은 초음파 .. 더보기
 농심 주가 하락 관련 - 한국증권 이경주 농심 주가 하락 관련 - 한국증권 이경주- 어제 국감에서 농심의 일부 제품의 원료에 문제가 있다는 지적이 있었다는 루머로 주가 급락 - 농심 IR측은 정확한 내용을 현재 파악 중이나, 농심이 아닌 식품 전체에 대한 지적일 것으로 추정된다는 입장 - 정확한 내용이 밝혀지지 않은만큼 신중한 대응이 요구됨 - 참고로 오늘 발표된 ‘신라면블랙’ 판매 재개 뉴스는 주가에 긍정적 뉴스 - ‘신라면블랙’은 과장 광고 혐의 이전 3개월까지 월평균 61억원이 팔린 최대 히트 제품이었음 더보기

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