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기술적분석

* 케이엠더블유(032500)(하이투자 이상헌) * 케이엠더블유(032500)(하이투자 이상헌)빅데이터로 인한 LTE망 구축으로 매출 급증 ■ 빅데이터로 인하여 LTE망 구축 본격화 최근 무선통신시장은 스마트폰, 태블릿PC 등의 보급확대에 따른 컨텐츠 및 모바일 인터넷 수요 증대로 인하여, 데이터트래픽이 급증하고 있다. 이에 통신사업자는 기존 네트워크 증설, WIFI, 4세대(WIBRO, LTE) 등의 방법으로 이를 해결하려 하고 있으며, 이중 LTE는 이동성과 속도면에서 우수함이 입증되어, 올해부터 통신사업자들의 LTE 등 4세대 이동통신망 구축을 위한 투자가 집중될 것이다. 지난해 8월말 기준 전세계 18개국 27개 사업자가 LTE서비스를 개시하였으며, 지난해 천만명 수준의 LTE가입자는 2015년까지 연평균 183%로 성장하여 7억4천만명에 이를.. 더보기
*매일유업(005990)(하이투자 이상헌) *매일유업(005990)(하이투자 이상헌)실적의 개선 가능성 증대 및 자회사 성장 지속 ■ 1분기 실적개선 가능성을 확인시키면서 향후 턴어라운드 지속될 듯 올해 동사의 1분기 실적은 매출 2,500억원(YoY+5.1%, QoQ+2.8%), 영업이익70억원(YoY+4.6%, QoQ+28.4%)으로 예상된다. 이와 같이 실적이 상승한 요인은 지난해말 원유가격 인상에 따른 판가전가가 일단락 되었으며, 특히 포도상구균 사건으로 10%대까지 하락하였던 동사의 분유 시장 점유율이 지난해말 다시 20% 위로 올라오며 살아나기 시작해 올해 4월에는 물량기준으로 33%, 금액기준으로는 29%까지 오르면서 정상화 수준으로 회복되고 있는 중이기 때문이다. 한편, 올해 2분기에는 발효유 및 신제품 등의 마케팅 확대로 비용증가.. 더보기
* 기계산업(중국 건설기계)- 한화증권 조선/기계 정동익(02-3772-7165) * 기계산업(중국 건설기계)- 한화증권 조선/기계 정동익(02-3772-7165) 4월 중국 굴삭기 내수판매 yoy 44.4% 감소4월 중국 굴삭기 판매대수는 내수판매 기준 14,516대를 기록하여 전년동월 26,085대 대비 44.4% 감소하였다. yoy 감소율 자체는 전월 -47.9% 대비 소폭 감소했으나 의미 있는 변화는 아닌 것으로 판단된다. 이에 따라 중국 내수 굴삭기 판매량은 지난 5월 이후 12개월 연속 전년동월 대비 감소세를 보이고 있다. 올해 1~4월 합산 중국 내수 굴삭기 판매대수는 56,910대로 전년동기 99,920대 대비 43.0% 감소하였다. 중소 로컬업체들의 M/S상승 눈에 띄어…4월 중국 굴삭기시장에서 가장 눈에 띄는 점은 중소 로컬업체들의 M/S 상승이다. Yuchai(玉柴.. 더보기
주요 보고서 요약 웰크론한텍 (076080/Not Rated) - KDB대우증권 김재훈 (768-3047) 수주와 실적, 두 마리 토끼를 잡다 - 식품제약설비와 에너지 절감 설비의 수주 확대에 주목 2012년 수주 예상액 식품제약설비 374억원, 에너지 절감 설비 200억원 이상- IFRS 연결 재무제표의 표준화로 인한 밸류에이션 재평가 자회사 웰크론강원(지분율 35.7%)의 실적 호조는 외형적인 면에서 동사 기업가치 상승을 가져올 것- 음식료 및 식품 제약 설비 투자 사이클 호황으로 동사 2012년 수주 예상액은 724억원- IFRS 연결 기준 2012년 예상실적 매출액 1,301억원(YoY+50.7%), 영업이익 165억원(YoY+49.5%), 당기순이익 87억원(YoY+58.2%)- PER 5.1배, PBR 0.8배.. 더보기
*CJ(001040)(하이투자 이상헌) *CJ(001040)(하이투자 이상헌)CJ제일제당의 주가 상승이 동사 가치에 반영될 시기 ■ CJ제일제당 실적개선 및 바이오부문의 성장성 가시화로 주가 상승 中동사의 주력 자회사인 CJ제일제당의 주가는 지난 4월 19일 이후 어제까지 코스피 지수의 -2.4% 하락에도 불구하고 15.1% 상승하여 사상 최고가에 근접하였다. 국제곡물가격 중 대두를 제외하고는 원당, 밀, 옥수수 가격이 횡보하거나 하락추세에 있으며, 환율 또한 우호적으로 작용하고 있어서 CJ제일제당의 경우 향후 원가부담 경감으로 인한 실적개선의 여지가 높아 보인다. 그리고 CJ제일제당의 해외 바이오부문은 라이신 등 사료용 아미노산과 천연감미료인 핵산 등을 생산하고 있다. 즉 해외 바이오부문은 1차산업의 축산업을 2차산업의 제조업으로 바꾸어주는.. 더보기
* 현대중공업(009540)- 한화증권 조선/기계 정동익(02-3772-7165) * 현대중공업(009540)- 한화증권 조선/기계 정동익(02-3772-7165) - 2~3Q 수주모멘텀은 현대중공업이 No.1 1분기 실적은 예상치 상회동사는 올해 1분기 동안 K-IFRS 연결 기준으로 매출액 13조 9,383억원(yoy +9.7%), 영업이익 9,691억원(yoy -43.4%, 영업이익률 7.0%)을 달성하였다고 발표하였다. 매출액과 영업이익은 컨센선스를 상회했으나 세전이익과 순이익은 기대치에 미치지 못했다. 부문별 매출액은 조선, 해양, 전기전자, 정유, 금융 부문은 전년동기대비 증가했으나 플랜트와 엔진기계, 그린에너지, 건설장비 부문 매출액은 감소했다. 한편 현대중공업 별도기준 실적은 매출액 약 6.0조원, 영업이익 4,650억원 수준으로 추정되어 컨센선스에 부합한 것으로 파악되.. 더보기
2012.05.04 주요기사 및 공시 신문기사 요약 매일경제 (면)대형 저축은행 3곳 퇴출 초읽기 (1)포스코, 계열사 매각 사업구조 개편 착수 (1)시중은행 가계대출 연체율 급등 (1)스타벅스 커피 300원 오른다…햇반.김치.맛살도 식품값 줄인상 (1)저축은행 주가 폭락…강남권 고객들 예금인출 크게 늘어 (3)한국 조선 경쟁력 길어야 5년…친환경 선박.심해영역 선점 못하면 중국에 추월당해 (4)일본 중앙은행 ‘독립’ 무너진다…정부, 통화정책 사사건건 개입 (10)유럽 車업계, 한.EU FTA 개정 요구 (10)필리핀-중국 또 해양 충돌 (10)한.중.일 ‘3각 국채투자’로 금융안전망 구축 (12)한.중 FTA 이달 중순께 첫 협상 (12)‘보험 불완전판매 온상’ 홈쇼핑 손본다 (13)삼성 ‘가전 1위’ 선봉은 냉장고 (15)“중국 수요 급.. 더보기
* 갤럭시S3 공개를 통해 본 스마트폰 관련주 (하이투자 이상헌) * 갤럭시S3 공개를 통해 본 스마트폰 관련주 (하이투자 이상헌)스마트폰 시장 성장으로 관련주 실적개선1. 갤럭시S3 등 삼성전자의 스마트폰 판매 증가 지속될 듯⇒부품업체 수혜 가능 오늘 2012 올림픽 개최도시 영국에서 공개된 갤럭시S3는 쿼드코어와 넓고 선명한 디스플레이 채용으로 하드웨어적으로 현재 최고의 사양을 갖추었을 뿐만 아니라 애플리케이션을 음성으로 인식해 실행하는 기능과 케이블 없는 무선충전 등 첨단방식이 채용되어 이번 갤럭시S3도 이변이 없는한 시장의 큰 호응을 얻을 것으로 전망된다. 갤럭시S는 2000만대 이상 판매 되었으며, 이후 출시된 갤럭시S2의 경우도 2000만대를 돌파하였다. 이로 미루어 볼 때 삼성전자의 차세대 주력폰인 갤럭시S3는 아이폰5가 10월 출시가 예상되는 가운데 아직.. 더보기
5/4일 SBS콘텐츠허브_SK 이현정 5/4일 SBS콘텐츠허브_SK 이현정"12.2Q: 구조개편과 실적개선 전망" 1. 적자사업부 축소로 2012년 OPM 17%까지 개선 전망- 2011년 59억원 영업적자였던 엔터사업부를 57%가량 축소, 방송콘텐츠 자산도 35% 축소 2. 뉴미디어산업 성장 및 시청률 개선, 2Q OP 58% 증가 예상- 2011년 SBS 킬러콘텐츠 부족에도 미디어매출 60% 성장- 기저효과, SBS 시청률 개선, 뿌리깊은나무 해외수출 반영 3. TP 15,000원 하향조정, 단기투자매력 높을 전망- 적자사업부 축소에 따른 이익가시성 높아짐- 2Q 이익모멘텀- 미디어매출 높은 성장 지속- 2012E PER 8.2배 저평가 더보기
오전 주요 시황/기업/해외 관련 메신져 요약(WM컨설팅팀) 오전 주요 시황/기업/해외 관련 메신져 요약(WM컨설팅팀) 증권사별 5월 전망최저: 1,890 최고: 2,150 상·하당 평균: 1,920 ~ 2,070pt DAIWA 중국 4월 은행 예금 하락 RMB 1조 규모 이탈. 5월 첫 3일 예금율 하락이 0.2% ppt 하락 시 4대 은행 경고 할 것.4월 4대은행 대출 총 2600억. →中 빠르면 이번주 50bp 지준율 인하 가능성 >> 4월 신규대출이 ~30%mom 급감 우려. 바이오주 급등 관련 comment 정부, 줄기세포 산업화를 위한 중장기 로드맵 마련에 착수 뉴스 영향-바이오시밀러에서 이제는 줄기세포로 정부의 R&D지원의 축이 확대된 것을 확인하는 것으로 대규모의 연구비 지원을 통해 공정개발은 물론 세포치료제 개발 확대관련주: 메디포스트, 차바이오.. 더보기

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