금호석유 썸네일형 리스트형 금호석유 2분기 실적 코멘트 금호석유 2분기 실적 코멘트 - 2분기 영업이익은 전분기대비 78% 감소한 287억원을 기록해 최근 낮아진 컨센서스를 하회 - 합성고무 부문은 수요가 부진한 가운데 높은 가격의 원재료를 투입해 실적이 크게 부진 - ABS도 수요 부진과 부타디엔 가격 상승 영향으로 실적 크게 부진 - 페놀 유도체 부문도 중국 가전 수요 부진으로 전분기대비 실적 둔화 - 3분기 실적은 2분기 대비 개선될 전망 - 원재료인 부타디엔 가격이 하락세를 멈추고 반등함에 따라 2분기 발생했던 실적 둔화 요인이 제거될 전망 - ABS, 페놀 등도 최근 재고 축적으로 가격 상승 추세 - 실적 개선의 폭은 실수요 회복 여부에 달려 있을 전망 더보기 이슈 포커스 투자정보팀> 1월 25일(수) [특징 테마 및 업종] ◇ 화학주 - 중국 춘절 이후 업황 회복 전망과 중국 긴축 완화 및 소비 부양책에 대한 기대감 반영 - 2월 이후 성수기 진입에 따른 기대감과 주요 화학 업체들의 정기 보수로 인한 타이트한 공급도 긍정적인 재료 * 관련주: 호남석유, 케이피케미칼, 금호석유, 대한유화 등 ◇ FPCB - 애플의 실적호조 및 스마트폰·태블릿PC 시장 성장에 따른 FPCB 수요 증가로 관련 업체 강세 - 국내 FPCB 업체의 생산 설비 확충이 마무리됨에 따라 안정적인 외형 성장세 지속 전망 * 관련주: 인터플렉스, 플렉스컴, 이녹스 등 ◇ 반도체 후공정 - 국내 반도체 업체, 역대 최대 규모 투자결정. 향후 반도체 후공정 물량 증가 전망에 상승세 - 울트라북 판매 호조와 .. 더보기 금호석유, 대규모 CB전환물량 부담..톱픽 제외 하나대투증권은 6일 금호석유 (72,400원 0 0.0%)에 대해 전환사채(CB) 전환에 따른 물량부담 등을 이유로 화학업종 내 최선호주 그룹에서 제외했다. 하지만 BR 증설, 자회사 실적 호조 등을 이유로 목표가격은 종전 7만4000원에서 8만8000원으로 상향됐다. 5일 종가를 기준으로 금호석유 주가는 7만2400원을 기록하고 있다. 금호석유 올 5월 발행된 2000억원의 CB가 내년 5월 주식전환(전환가격 3만9657원, 전환주식수 504만3246주)될 가능성이 높다며 2011/2012 예상 PER은 각각 7.9/7배로 높아질 것이라고 말했다. 금호석유는 화학업종 내 한화케미칼(26,200원 350 1.4%) 호남석유(204,000원 6000 3.0%)의 2011/2012 예상 PER이 각각 5.9.. 더보기 이전 1 다음