투자의견 매수, 목표주가 40,000원
투자의견 매수, 목표주가 40,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2014년 예상
EPS(주당순이익) 1,340원에 목표 P/E(주가수익배율) 29.8배를 적용했다. 글로벌 동종업
체 2014년 예상 P/E 평균치를 Target Multiple로 산정했다. 투자포인트는 1) 삼성向 물량
감소 리스크 해소, 2) 非삼성 매출 성장, 3) 안연케어 인수, 중국 진출에 따른 성장 동력
확보 등이다.
IR_IMK_140409.pdf
