[아모텍] KDB대우 박원재, 류영호
* 본격적인 성장의 시작
- 2012년 매출액 1,800억원(93.1% YoY), 영업이익 172억원 (623.8% YoY)
- 긍정적인 외형성장: 2Q12 300억원대 매출액 -> 3Q12 500억원대 -> 4Q12 600억원대
- 스마트폰 확산 수혜 본격화 1) NFC안테나 기본 장착 2) CMF 필터 생산 시작
- 2013 년 최대 고객사 스마트폰 판매 수량 증가에 따른 수혜 지속 예상
- 2013년 매출액 2,509억원 ( 39.3% YoY), 영업이익 260억원 (51.3% YoY) 기대
- 위험 요인: 자회사 설립등을 위한 차입금
+ 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 12개월 목표주가는 17,700원으로 상향
+ 보고서 링크: http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc528049f5bb