<모닝미팅> 10월 22일 투자컨설팅센터
* 미래나노텍(095500):BUY유지 TP: NA
- 10월 28일 터치스크린 지원 윈도 8 공개, 윈도8용 터치패널 사업 본격화
- 올해는 매출액 3,100억원, 영업이익 350억원(OPM 11.3%)의 호실적이 예상
- 신제품의 매출비중이 내년 30% 이상으로 확대되면서 외형적 성장은 물론 Product Mix 개선에 따른 수익성 향상이 예상
- Valuation Re-rating에 따른 긍정적 주가흐름 기대
* OCI머티리얼즈(036490):BUY유지 TP:57,000원
- 3분기 실적 예상 하회
- 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 9%, 44% 감소한 635억원, 101억원 기록
- 4분기까지 실적 약세 지속 전망
- 1) 주력 사업인 NF3에서 3분기 부진을 만회할 만큼의 실적 성장을 기대하기 힘들고, 2) 모노실란 가격약세가 4분기에도 지속될 것으로 예상 (5% 하락 추정)되기 때문
- 3분기 실적 반영, 적정주가 기존대비 20% 하향
- 2013년 실적회복을 기대하자
1) 신규사업 진입 (LiPF6, Disilane, HF) 본격화, 2) 해외 물류창고 건설을 통한 시장 대응력 강화로 실적 회복 및 중장기 성장모멘텀 확보에 대한 기대감
