KB투자증권은 21일 리튬일차전지 적용 전방산업 성장으로 글로
벌 3위 업체 비츠로셀의 수혜가 예상된다고 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 제시하지
않았다.
KB투자증권의 윤태빈 연구원은 “글로벌 리튬 일차전지 시장이 향후 5년간 연평균 6%
이상으로 성장할 전망으로 특히 비츠로셀의 리튬염화티오닐전지 수요는 스마트 그리드
사업 등의 본격화에 따라 향후 5년간 연평균 15% 이상 성장할 전망”이라고 말했다.
윤 연구원은 “비츠로셀의 글로벌 시장 점유율이 증가하고 있고 회사는 생산시설 증설
도 완료했다”며 “신규사업을 통해 마진율 개선 기대감이 유효하다는 점을 감안시 향
후 긍정적인 주가 추이가 예상된다”고 덧붙였다.
그는 비츠로셀의 2012년 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 27%, 36% 증가한 680억원,
100억원이 될 것으로 전망했다.
신한금융투자는 21일 대양전기공업(108380)에 대해 자동차용
센서소자 국산화로 성장동력을 확보했다며 투자의견 매수와 목표주가 1만4200원을 유
지했다.
이날 김동준 신한금융투자 연구원은 “대양전기공업은 국내 선박용 조명등기구에
서 68.7%의 점유율을 차지하고 있다”며 “방산, 해양플랜트, 육상용 조명,
철도차량 등에 이어 MEMS(초소형 정밀기계) 기술 기반 센서소자사업 진출로 제품 다
각화가 기대된다”고 전했다.
이러한 가운데 MEMS기반 센서사업은 3분기 중 첫 현대차 1차 벤더로부터 첫 수주계약
과 함께 국산화에도 성공해 성장동력을 확보, 국내 완성차업계는 물론 해외시장 진출
의 성장 잠재력을 확보할 것이라는 전망이다.
김 연구원은 “이 센서사업과 관련 보수적으로 현대차그룹만을 대상으로 실적 전
망에 반영해 올해 9억원의 매출을 시작으로 2013년 42억원, 2014년 145억원, 2015년 2
46억원을 달성할 것”이라고 추정했다.
이어 “상반기 어닝 서프라이즈에 이어 하반기에도 양호한 실적을 기록할 것으로
보이는 가운데 최근 주가 상승에도 불구하고 올해와 내년 예상 PER이 각각 7.1배, 6.
5배로 매력적”이라고 말했다.
한맥투자증권은 20일 위메이드(112040)에 대해 미르3의 업데
이트 및 모바일게임 출시 지연을 3분기 실적에 반영해 목표가를 기존 6만5000원에서 6
만원으로 하향조정했다.
다만 하반기부터는 위메이드(112040)의 성장 모멘텀인 미르시리즈의 중국 사업과 모바
일사업의 매출이 본격적으로 가시화될 것이라며 투자의견은 매수를 유지했다.
김유은 한맥투자증권 연구원은 "2분기 매출액은 262억원(YoY -4.7%, QoQ -15.1%)
, 15억원의 영업적자를 기록했다"고 밝혔다.
그는 "2분기 저조한 실적의 주요 원인은 미르의전설2의 중국 매출에 있었다"
;며 "비수기의 영향과 콘텐츠 업데이트 지연에 따른 유저의 실망감이 매출 하락
으로 이어진 것으로 해석된다"고 설명했다.
김 연구원은 "2분기 위메이드의 실적 부진을 일으켰던 요인들이 회복되면서 하반
기에는 실적 회복이 충분히 가능할 것"이라며 "미르3의 퍼블리셔인 샨다는
게임 개선을 위한 유저와의 미팅 등에 적극적인 의지를 보이고 있다"고 말했다.
그는 이어 "모바일 게임 사업도 하반기를 기점으로 성과가 가시화될 것"이
라며 "카카오톡의 ‘게임하기’ 오픈(7월30일)에 맞춰 바이킹아일랜드
, 카카오디펜스, 리듬스캔들을 등록했으며 각각의 게임은 구글플레이의 최고 매출 애
플리케이션 순위에서 6위, 16위, 60위를 기록하고 있다"고 밝혔다.