▶ LIG 최광식 - 두산중공업 2Q 프리뷰
- 2013년까지 기분 좋게 모십니다
☞ http://bitly.com/DHI2Q12_PREVIEW
- 추정
매출액 2조 5,050억원(+21% q-q)
영업이익 1,490억원(+9% q-q)
순이익 1,050억원(+11% q-q)
- 2분기 매출성장, 양호한 수익성으로 이익성장
: 발전BG 1Q12 너무 좋아 수익성 정상화 과정, 여타 BG 회복
- 발전BG는 2013년 하반기까지 기자재 비중 증가하며
2013년 영업이익률 8%대 안착 예상
- 수주도 3분기 3조원 내외, 4분기 대형 EPC 2~3건 가능할 것이며,
2013년은 국내 석탄, 해외 원전 등 기대
- 즉, 실적과 수주가 2013년까지 모두 좋아지는 그림으로
현 주가 수준에서 BUY & HOLD 전략 유효