인터로조(119610) 한화증권 미드스몰캡 오 주 식
탐방노트 - 사상최대실적 확인
1분기 예상매출액은 75억원(+17%QoQ, 39%YoY)을 넘어설 전망.
분기 사상최대 실적 확실시
3월이후 신규 공장 완공(Capa 100% 확대)
현재 가동율 100% 수준으로 Capa 증가는 실적 호전으로 나타날 전망.
2분기 이후 사상최대 실적 추이는 가속화될 전망
2012년 예상실적 매출액 342억원(+40%YoY), 영업이익 116억원(+38%YoY)
1분기 호실적을 바탕으로 동사의 예상실적은 상향 조정될 것으로 예상
2012년 예상실적 기준 현재 P/E 7.x 수준
경쟁업체 대만 ST. Shine의 2012년 예상실적 기준 P/E 16.9x
동사의 성장성과 높은 수익성 감안 Valuation 매력 높다는 판단.